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“一带一路”与国际工业合作:山东省

2019-06-18 08:56:19   来源:华信研究院“一带一路”项目组   评论:0 点击:

山东省位于黄河下游,中国东部沿海,与日本、韩国隔海相望。山东人口众多,矿产资源较为丰富,是中国东部沿海发达省份之一,也是中国传统的重要工业省份之一,山东工业经济长期占据重要位置。

一、山东省的工业基础

山东资源比较丰富,自我配套能力较强,经济已具相当规模。2016年山东省地区生产总值68024.49亿元,工业增加值27588.70亿元,居全国第三位。三次产结构为7.2:46.1:46.7。制造业比重92.5%,比上年增长7.8%。产业体系日益完备,工业门类齐全,排名前三位为化学原料和化学制品制造业、农副食品加工业、通用设备制造业,其增加值占规模以上工业的比重分别为10.2%、7.8%、6.4%,主营业务收入排前列的轻工、化工、机械、纺织、冶金等,多为资源型产业,能源原材料产业占40%以上。山东工业经济一是以国有经济为主,国有企业数目多、实力强,如海尔、海信等;二是重化工业占据主要地位,如石油、煤炭、钢铁等,2016年山东重工业占全部工业总产值的68%。这两个特点导致山东环境压力和结构调整难度加大。国务院批复的山东半岛蓝色经济区和黄河三角洲高效生态经济区建设加快推进,省重点发展的胶东半岛高端产业聚集区和日照钢铁精品基地建设稳步前进,2018年山东又成为中国第一个新旧动能转换综合试验区,工业发展进入新的转型期。

——化学原料和化学制品制造业。化学原料和化学制品制造业是山东省规模最大的产业。2016年山东省化学原料和化学制品制造业总产值为18012.10亿元,占工业总产值的10.2%。中国化工500强企业有104家在山东。有32家上市化工类公司,行业分类主要集中于化肥农药、轮胎橡胶、石油化工、化工原料、精细化工等。目前山东深化新旧动能转换,不断进行产业升级,逐渐转向精细化工、高端化工、特种材料等高端化工产业领域。

——装备制造业。装备制造业历来是山东省重要的产业部门。2017年全省装备制造业销售收入3.86万亿元,占全省工业的27%,规模居全国第3位;若不计电子信息设备制造,山东省的装备制造业和高端装备制造业均居全国第二位。装备工业门类齐全,产品种类丰富,2016年有15个子行业主营业务收入超过千亿元,占全省工业重点子行业数量的32.6%,多个子行业产业规模居全国前列,具有较强的竞争力。其中,轨道交通装备、农机、机械基础件、食品及包装机械、铸造5个行业分别占全国的18%、22.1%、27%、12.5%和11%,均居全国首位;汽车、机床工具、工程机械、内燃机、医疗设备5个行业占全国的比重分别到8.4%、18.8%、19.2%、33.3%和13.9%,均居全国第2位,家电行业占全国的18.1%,居全国第4位。

新兴高端装备发展快速,产业结构不断优化。2016年,全省高端装备制造业主营业务收入超过1.1万亿元,占装备制造业的比重达到25%,较上年提高1个百分点。培育出一批具有明显行业竞争优势的龙头企业和规模企业,有9家企业入围中国企业500强,占全省的18.4%;17家企业入围省单项冠军示范培育企业名单,占全省的77.3%。目前着重发展高档数控机床及机器人、海洋工程装备及船舶、轨道交通装备、汽车及零部件、现代农业机械、工程机械、专用设备、智能仪器仪表、电力及新能源装备、节能环保设备等10大高端装备制造业。

——农副食品加工业。得益于优越的自然环境,山东省农产品资源丰富,农副食品加工业规模大,竞争优势强。2016年工业总产值为12947.26亿元,占全省工业总产值的7.8%,是山东省第二大产业。拥有粮食加工、食用植物油加工、屠宰及肉类加工、水产品加工、果蔬加工、乳制品、方便食品、焙烤食品、罐头、调味品及发酵制品、酿酒(含白酒、啤酒、葡萄酒等)、饮料等20个行业,形成了门类齐全、产业链较为完整的产业体系。主要产品有原盐、淀粉、味精、功能糖类、肉禽加工产品、果蔬加工产品、水产加工产品、饮料酒(啤酒、葡萄酒)等居全国第一位;糕点、乳制品(液体乳)、白酒等产品居全国第二位;方便面等产品居全国第三位。一大批品牌知名度高、市场占有率高、竞争能力强的大型龙头食品企业实现集群发展,如青啤、张裕、金锣、鲁花等。山东省注重提高食品质量安全检测能力,推进食品质量安全信息追溯体系建设,不断提高产品在国内外市场的安全感和美誉度,增强市场竞争力。

——纺织业。山东是中国纺织服装大省,产业规模大,门类齐全,科研成果多,竞争力强。2016年工业总产值为12947.26亿元,位居全国第二,仅次于江苏省。拥有纺纱、织造、服装、家纺、印染、化纤、纺机等纺织产业链上所有细分产业门类的完整产业链。“十二五”以来,该行业获得国家科技进步一等奖1项、二等奖2项,获奖总数占全国的1/8;获得“纺织之光”科学技术奖116项,占全国18.04%。形成如意、魏桥、鲁泰、海斯摩尔等多个知名品牌企业。目前山东省纺织服装业转换新旧动能,不断提升技术创新与时尚创意相结合的价值创造,着重发展服装、家用纺织品和产业用纺织品业,改造提升棉纺织、毛纺织业,推动了纺织服装行业向高端化、智能化、绿色化、服务化转型,以实现纺织服装强省的转变。

——电子信息产品制造业。山东省电子产品已具有一定技术物质基础。2016年山东省计算机、通信和其他电子设备制造业总产值为5779.84亿元,占工业总产值的3.9%。其中家用电器已发展到一定规模,逐渐培育出海尔、海信、浪潮集团等一批国内外龙头企业,具有较强的竞争力。目前发展重点在于新一代信息技术产业,以集成电路、信息通信设备、云计算设备等领域为发展重心,不断完善新一代信息技术产业链。根据石化、轻工、钢铁、纺织等传统领域需求,不断推动信息化与工业化深度融合,通过电力自动化设备、汽车电子、船舶电子、工业自动化控制等产品和系统的开发和标准制定,提高工业自动化、智能化、网络化水平。

——医药制造业。医药产业既是山东省的支柱产业之一,也是重点发展产业之一。2017年,被列入新旧动能转换重点产业规划。山东医药产业发展较快,2017年规模以上医药工业企业主营业务收入4598.97亿元,同比增长12.8%。产品结构上,化学原料药居多,中医药和生物制药逐渐发力,着重发展用于重大疾病及常见病防治的生物技术药物、海洋药物、现代中药、小分子药物等创新药物,加快医疗器械转型升级,发展数字化诊疗设备、医用机器人、可穿戴医疗装备等新型医疗器械设备。不断提高原研药、首仿药、中药、新型制剂、高端医疗器械等创新能力和产业化水平。与此同时,创新医药产品和医药产业,实行跨界发展。医药产业不断向功能性食品、化妆品以及保健预防等产业拓展,不断深化医疗与养老、养生、体育等多业态的融合发展,实施“健康山东”战略,努力创建国家医养结合示范省。

 

二、山东省推进工业合作的举措

《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》和《“一带一路”建设海上合作设想》并未明确界定山东省在“一带一路”建设中的地位,但提出利用环渤海经济区开放程度高、经济实力强、辐射带动作用大的优势,加强青岛、烟台等沿海城市港口建设,鼓励发挥地方特色,加大开放力度,深化与沿线国家的务实合作。

1. 省级行动层面

2015年政府工作报告将山东省定位为“一带一路”海上丝路支点和新亚欧大陆桥经济走廊的重要沿线地区。《山东省参与建设丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路实施方案》,明确定位建设国际区域性现代物流中心、国家海洋经济对外合作中心、国际产能协作发展中心、国际人文合作交流中心、全国区域经济联动发展示范中心5大中心,建设山东优势产业的境外产业合作园区和稀缺能源、资源的境外基地,打造推进国际产能合作、加深经贸往来的海外发展载体。

国际产能合作是山东参与“一带一路”建设过程的重中之重。规划制定重点产业国别合作指导意见,指导山东企业更好的“走出去”。积极推进与“一带一路”沿线国家的国际产能和装备制造合作。支持工程承包企业对外承包工程项目输出产能,积极参与沿线国家基础设施建设合作,充分发挥山东在电力、交通、建筑等行业基础优势。鼓励高端装备制造、重型汽车、电子信息、现代化工等优势企业,到科技发展水平较高的国家建立研发中心,投资并购先进产能。积极参与全球市场和资源配置优化,推动优势产能输出在市场潜力大、原料资源丰富的国家布局。积极推动境外经贸合作园区建设,引导有实力的企业在沿线国家合作布局,推动聚集发展。

2. 活动助力层面

在境外,“一带一路”市场展会数量和规模不断提升。山东在匈牙利、波兰定期举办展览会,加大了对中东欧等“一带一路”新兴市场开拓力度。特别是中国(山东)品牌产品中东欧展览会,由国家商务部贸发局和山东省商务厅联合主办,是中国在中东欧地区举办的唯一国家级综合性工业展览会。展会在匈牙利布达佩斯举办,得到了中国驻匈牙利大使馆、匈牙利投资与贸易发展署和匈牙利匈中经济商会的大力支持。本次展会将在传统集商品展示、交易、投资合作为一体模式上,采用O2O模式加大宣传推介和交易洽谈力度,展会设有山东品牌产品常年展示中心,力求打造山东品牌产品进入欧洲市场的新平台。

在国内,力求举办更高层次、更高规格的会展活动。举办了由山东省政府与国务院发展研究中心共同主办的中国发展高层论坛“山东之夜”、国际盛会——国际上合组织青岛峰会、“香港山东周”等会展与资源平台,加大招商引资力度。

 

三、进展及成果

通过贯彻落实国家和省级各类举措,山东省国际工业合作取得显著成效。目前,山东有海尔-鲁巴经济区、中欧商贸物流合作园区、托木斯克木材工贸合作区和中匈宝思德经贸合作区4家境外经贸合作区,这4家境外经贸合作区经国家商务部、财政部考核确认,与浙江并列全国第一。山东与“一带一路”沿线国家和地区不断加深国际产能合作,根据山东产业优势,加强全球产业布局,推动机械电子、冶金化工、纺织服装和能源交通等产业的优势产能有序“走出去”,把产能压力转化为合作优势,一批重点合作项目取得积极进展。在化工行业,烟台万华并购匈牙利宝思德(BC)公司,是目前中国在中东欧地区最大投资项目;在铝产品加工行业,魏桥集团、南山铝业、信发铝业都在印度尼西亚从事铝土矿开采及加工;在橡胶轮胎行业,赛轮、玲珑、森麒麟、新远大等轮胎企业先后在越南、泰国建立生产基地;在纺织服装行业,鲁泰、桑莎、岱银、华纺集团等一批骨干企业布局东南亚;在电子家电领域,海尔集团在巴基斯坦投资设立家电生产企业,潍坊歌尔声学在越南投资设立声学与多媒体电子产品生产企业,烟台冰轮在马来西亚投资设立商用空调设备生产企业;在装备制造行业,潍柴动力在白俄罗斯等国家投资设立汽车发动机及整车组装企业。

此外,为推进“一带一路”沿线通关合作、促进贸易便利化、打造对外开放新高地,山东海关推出了一系列改革举措,包括货物“单一窗口”申报、海关单证精简改革等。企业实现“一次申报、一单到底、一号到底”,惠及山东10万余家外贸企业。2018年上半年,济南、青岛、淄博、潍坊、威海、滨州、日照、临沂等8个地级市开通中欧班列,覆盖蒙古、哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯、波兰、德国等,发送189个班次,为山东省开展“一带一路”国际工业合作提供了有力支撑。


四、企业实践

下面以青岛海尔集团股份有限公司、潍柴控股集团有限公司和万华化学集团股份有限公司为例,考察山东企业参与“一带一路”工业合作的具体做法。

青岛海尔集团股份有限公司

 

青岛海尔集团股份有限公司(以下简称“海尔集团”)创业于1984年,是全球大型家电第一品牌。自成立以来,海尔不断创新发展,从传统的家电制造企业转型成为面向全社会孵化创客的平台。海尔颠覆传统企业自成体系的封闭系统,革新性的打造制造业的互联网企业,企业成为共创共赢新平台,网络互联互通各种资源,以用户需求为中心的创新体系贯穿始终,推动有关各方的共赢增值,企业持续健康发展。2018年青岛海尔正式入围《财富》世界500强。

海尔集团积极响应“一带一路”倡议,在“一带一路”倡议辐射到的主要国家和地区,初步完成三位一体的本土化布局。截至2017年,海尔已在海外建立起8个工业园、24个制造工厂,本土化制造水平不断提升。海尔全球化布局日益完善,在海外建立4大研发中心,分别位于科技先进的德、美、日、新(西兰)4个国家。建立完善的全球营销体系,其中营销中心24个,销售网点37683个,辐射全球160多个国家和地区;品牌体系不断完善,卡萨帝、DCS、MONOGRAM、GEA、AQUA、斐雪派克、统帅等十多个主流品牌布局全球,从不同领域持续满足用户的最佳体验。

海尔采取并购、合资入股或直接建厂的方式,在“一带一路”沿线快速实现品牌的本地化,满足全球市场需求。其中,海尔印度工业园项目由海尔集团投资7000万美元,在印度马哈拉施特拉邦浦那市扩大冰箱产能,并新建洗衣机、空调和热水器制造工厂。项目于2016年6月开始建设,目前基本完成内外装修,正在进行设备安装和调试,预计2017年底建成投产,投产后冰箱、洗衣机、空调、热水器四种产品产能分别达到600万台、220万台、200万台和110万台的年产能,使海尔印度市场的营运收入能够增长6倍,达到750亿卢比,实现冰箱、洗衣机、空调、热水器产品零库存下的即需即供。

除此之外,海尔在丝路沿线各国还提供了大量的就业岗位。在印度有700多名当地员工,印度尼西亚1250人,泰国1800人,越南1958人,非洲的尼日利亚500人,巴基斯坦高达3000人。能进入海尔工作,已是各国工人非常自豪的一件事情。海尔负责任的品牌形象获得了丝路沿线各国人民的认可。

综上,海尔集团的出海经验可概括为:
1. “三位一体”战略

“三步走”战略支持海尔创出世界名牌。先“走出去”,用缝隙产品打开发达国家市场;再“走进去”,用主流产品进入当地主流渠道;最后“走上去”,成为当地消费者喜爱的本土化品牌。目前,海尔在全球拥有10大研发中心、24个工业园、108个制造工厂、66个营销中心,产品遍及全球160多个国家和地区。

进入海外市场之初,海尔采取了缝隙产品战略,提供“人无我有”的缝隙产品,开发市场。然后开发主流产品进入当地主流渠道,开拓市场。海尔首先选择进入“难啃”的高端市场——美国,凭借其在全球构建的本土化设计、制造和营销的“三位一体”布局,海尔能够整合海外资源和领先技术,根据用户的个性化需求进行创新,快速研发个性化的符合当地消费水平的主流产品,比如专为学生市场设计生产的电脑桌冰箱等创新型产品不断进入当地主流销售渠道,海尔顺利打开美国市场。

最后,“走上去”占领市场。利用全球化战略布局,海尔不断整合全球优质资源,以差异化创新产品引领全球家电消费趋势。产品开发打破了传统的生产与消费的界限,让用户参与设计,真正与用户零距离。为高端市场研制开发的智慧厨电等,专为印度消费者开发的BM冰箱,专为体形高大的俄罗斯人生产的2米高的冰箱产品,巴基斯坦市场上的全电况解决方案的Estar系列冰箱产品等是海尔“人单合一”生产模式的直接体现,极大提升了海尔产品的市场竞争力和盈利能力。
2. “人单合一”模式创新

早在2005年,为满足市场个性化需求,适应互联网经济的发展,海尔摸索出“人单合一”的1.0模式,将员工和用户连接到一起,从“以企业为中心卖产品”转变为“以用户为中心卖服务”满足用户个性化的需求。2016年,随着中国新动能新产业的进一步发展,海尔拓展出“人单合一”的2.0模式,即共创共赢的生态圈模式,进一步将企业变成平台、员工变成创客、顾客变为交互用户。海尔在物联网基础上,采用颠覆性技术变革,创新“即需即供”的用户驱动模式,打造社群经济生态圈,产生营收新模式和新的增长点。

“人单合一”模式实现了大规模跨界创新,促进了产业融合;实现了用户个性化需求和大规模定制的有效结合,供给与需求实现最佳匹配;激发了创客创业活力,创造新兴就业。这一模式使得海尔不仅在“一带一路”沿线国家和地区取得巨大成功,更获得欧美高端市场的青睐。

万华化学集团股份有限公司

 

万华化学集团股份有限公司(以下简称“万华化学”)是一家全球化运营的化工新材料公司,主要产业包括石化产业集群、功能化学品及材料产业集群。万华化学始终坚持以科技创新为第一核心竞争力,不断突破产业关键技术,持续优化产业结构,企业规模不断壮大。核心产品MDI和TDI产能在全球雄踞第一。

万华化学国内稳定运营烟台、宁波、珠海三大生产基地。2011年托管匈牙利BC公司,开始拥有海外生产基地。在研发领域,烟台、北京、佛山、上海等地的研发中心已逐渐成型,2017年北美技术中心在休斯敦正式投入使用。另外,万华化学在欧洲、美国、日本等十余个国家和地区均设有公司和办事处。全球员工近11000人,近三分之一为外籍员工。

2014年,万华以BC园区为载体,创建了“中国匈牙利宝思德经贸合作区”,该合作区总体规划面积6平方千米,工业用地4.2平方千米。园区将打造成一个集化工、轻工、生物医药等为核心的加工制造基地。截至2016年底,已完成2.68平方千米的开发建设,吸引了来自中国、奥地利、法国、挪威、匈牙利、德国、美国等国家的加工制造型入区企业15家,配套服务型企业40余家,累计总投资21.4亿美元。2016年被中国商务部、财政部认定为中国国家级境外经贸合作区。

2018年,万华化学与万华化工签署了《重大资产重组框架协议》,万华化学通过发行股份的方式对控股股东万华化工实施吸收合并。本次吸收合并的对价初步预计为522.12亿元。交易完成后,万华化工旗下化工类资产将整体注入公司(包括BC公司),万华化学将合计拥有210万吨MDI产能,跃居全球第一大MDI生产商(以产能计)。公司实际控制人仍为烟台市国资委。

此前,在聚氨酯这个“寡头垄断”行业里,万华化学的4家主要竞争对手已在全球范围内实现了生产和运营布局,而万华化学目前只在中国拥有生产装置,在全球性的聚氨酯行业的市场竞争中,承受着亚洲局部产能过大的风险。通过资产重组,BC公司成为万华化学的子公司,彻底解决与控股股东下属BC公司之间存在的潜在同业竞争问题;将BC公司纳入上市公司的整体战略布局,上市公司将成为全球第一大MDI供应商,达到企业做大做强的目标;依托BC公司核心技术积累及采购销售渠道,拓展建设亚洲、欧洲和美洲三大主要市场的本土生产基地,布局“一带一路”实体业务。

综上,万华化学的出海经验可概括为:
1. 技术优势

技术上的优势是烟台万华海外扩张的跳板。化工行业属于寡头垄断竞争格局。2005年攻克MDI的生产技术后,烟台万华成为世界六家掌握MDI核心制造技术的企业之一,由于MDI的生产技术壁垒较高,国内尚且只有烟台万华一家本土企业掌握其核心生产技术,有能力生产MDI产品。技术上的绝对优势帮助万华成功收购消化BC公司。通过核心技术MDI和TDI成套技术输出,万华对BC公司进行全面整合,从濒临破产成功实现扭亏为盈,扩大了全球布局,跃居全球第一大MDI生产商。

为始终保持技术优势,烟台万华还在海外建立研发中心,搭建海外引智平台。目前,万华实业集团掌握行业6大核心技术、17项重大科技成果、100多项专有技术,在美国休斯敦以及匈牙利布达佩斯(依托宝思德公司)建立了技术服务中心。
2. 从海外并购到园区平台打造

MDI是全球化行业,万华最早开始在世界各地建立销售公司和办事机构。之后凭借“一带一路”的机遇,为进入欧洲市场,成为欧洲市场的主流供应商,烟台万华收购BC公司,开始在当地建设生产基地,切实推动“中国万华”向“世界万华”转变。随着“一带一路”建设的深入,万华以BC公司老园区为依托,建设“中国匈牙利宝思德经贸合作区”,主动发挥骨干企业的带动作用,以经贸合作区为海外发展平台,帮助中国企业突破关税壁垒,吸引国内制造业企业进驻发展,通过打造完整的产业链和关联产业协同布局,推动集群式发展,实现综合投资效益最大化。

 

五、对地方经济发展的影响及政策建议

山东是中国工业大省,长期以来面临着资源环境约束收紧、产能过剩、旧动能亟待转换等困难。“一带一路”为山东新旧动能转换、转变经济发展方式提供更多契机。在“一带一路”建设过程中,山东抓住契机,不断完善基础设施,提高设施互联互通,为贸易便利化、扩大对外开放提供优越的基础条件。依托“一带一路”沿线的巨大市场需求,越来越多的大型企业沿着“一带一路”,开展基础设施建设、优质产能输出、跨国并购以及海外经贸合作园建设,参与国际合作,从产品的海外销售逐渐发展到产业链的海外延展,产品交流和技术交流更加常态化,极大推动了产业结构的转型和升级,并带动生产服务业等相关产业的发展。

山东作为“一带一路”海上丝路支点区域,应积极争取国家政策支持,主动做好经济转型发展。一是加大科研创新和科技产业化的支持力度,破除各种体制机制障碍,争取创建综合性国家科学中心、国家自主创新示范区,推动科技创新资源加快融合、园区化发展,推动企业转型升级。二是全面提高开放型经济发展水平。继续积极推进“一带一路”框架下的国际交流合作,产业发展主动融入全球创新网络,增强对全球资源尤其是人才、科技等高级要素的优化配置能力,积极参与全球分工、产业承接和协同创新,培育经济发展新动力,促进“山东制造”向“山东创造”和“山东服务”加快转变。三是在青岛港、日照港和烟台港创建自由贸易港区或山东自由贸易试验区。加快推动政府职能转变和行政体制改革,提高贸易便利化水平,进一步扩大对外开发,打造与沿线各国合作发展的开放平台,推动发展开放型经济。四是激活民营企业活力。鼓励企业通过上市、债券融资、专项扶持资金等多种方式融资,参与“一带一路”建设,鼓励“走出去”的国有大型企业搭建平台,组织更多企业“抱团出海”,同时加强上市业务培训、建立金融开放合作新机制,推动和保障企业平稳参与“一带一路”建设。

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