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“一带一路”沿线国家——俄罗斯产业结构与产业政策分析

2019-03-27 13:54:58   来源:华信研究院“一带一路”项目组   评论:0 点击:

一、俄罗斯经济发展现状分析
1. 经济规模及经济发展程度分析

图1是1996—2017年俄罗斯国内生产总值的规模和增速。首先,整体上看,样本期内GDP总量先增后减,增速先上升再在经历长期高位水平后下降。人均GDP则先升后降。其次,1999-2013年,GDP规模总量呈现明显的上升走势,从1959亿美元增长至22970亿美元。2013-2016年不断下降,2016年已经到12850亿美元。2001-2008年GDP高速增长,维持在6%-8%之间。2012年增速下降,甚至出现负增长。2015年、2016年分别为-2.83%和-0.22%。1999-2013年人均GDP从1331美元上升至16007美元。2013-2016年间不断下降。2016年人均GDP为8759美元。第三,2008年金融危机对俄罗斯经济的冲击在三项指标上都有反映,GDP总量明显萎缩,增速-7.8%,人均GDP下降明显。

图1   1996-2017年俄罗斯国内生产总值规模及增速


2. 人力资本基础分析

1996-2008年俄罗斯总人口从1.48亿下降为1.42亿,2008-2016年人口增加,2016年总人口1.44亿。劳动力总量及占比大体遵循同一走势,1996-2009年总量从7189万人上升至7676万人,占比从66.98%上升至72.06%,2009-2017年开始下降,2017年劳动力总量及其占比分别为7564万人和68.22%。劳动力参与率(15-24岁)在样本期间不断减少,由47.07%下降到35.76%,劳动力参与率(15-64岁)维持在61%-63%间,波动不大(见表1)。

表1   俄罗斯劳动力情况分析

数据来源:世界银行数据


3. 科技投入产出现状分析

首先,居民专利申请量逐渐提高,研发支出占比先增再减,后逐步上升。其次,研发支出占比在2000-2003年稳步增加,从1.05%上升到1.29%,2005-2009年间上升,研发支出从1.07%增长至1.25%。2011-2015年上升,从1.02%增加至1.13%。2000年到2015年间,居民专利申请量总体呈现增加趋势,数量从世纪初24000左右上升到近年来的29000。第三,研发支出占GDP的比重在2004和2010年分别为1.15%和1.13%,与其前一年2003年的1.29%和2009年的1.25%相比存在较大幅度的下降。2014年居民专利申请数量是24072,与2013年的28765和2015年的29269年的29269相差较大(见图2)。

图2    俄罗斯科研投入与产出


4. 税收负担现状分析

图3、图4分别是俄罗斯税收占国内生产总值比重变化情况和税收占比情况。第一,从整体而言,俄罗斯税收占GDP的比重大体保持稳定,总税率(占商业利润的百分比)下降,利润税(占商业利润的百分比)上升。第二,税收占GDP的比重基本维持在13%。2003-2006年间比重较大,分别为16.62%、16.57%、15.82%。2013和2014年出现明显的下降,税收占GDP的比重为10.60%和9.13%。2013-2017年总税率从48.7%下降到47.5%,利润税从2013年的8.5%增加到2017年的8.8%。

图3   俄罗斯税收占国内生产总值比重变化情况(%)

图4   俄罗斯税收占比情况

 

5. 国际贸易现状分析

图5是俄罗斯国际贸易变化情况。第一,从整体来看,2006-2017年间,俄罗斯贸易额(%GDP)及货物和服务进口先下降再维持水平,货物和服务对外贸易差额持续减少。第二,2006-2013年贸易额从54.74%下降到46.13%。2013-2017年基本维持不变,贸易额(%GDP)是46%左右。第三,2008和2010年贸易额分别为53.38%和50.36%,相比于2007年的51.70%和2009年的48.44%有所增加。

图5   俄罗斯国际贸易变化情况

 
6. 外商投资现状分析

图6是俄罗斯FDI占GDP比重变化情况。就整体来看,2006-2017年间,外商直接投资占GDP比重先增后减。1996-2008年FDI占GDP的比重从0.65%上升至4.50%,2008-2015年间外商直接投资占GDP比重明显下降,2015年该比重是0.50%,甚至低于1996年的水平。2009和2014年俄罗斯经济分别受到金融危机和西方经济制裁的打击,FDI占GDP比重分别是2.99%和1.07%,相比于2008年的4.5%和2013年的2.99%下降明显。

图6     俄罗斯FDI占GDP比重变化情况(%)


二、俄罗斯产业结构现状分析

1. 三次产业结构分析

图7和图8分别是俄罗斯产业结构和俄罗斯劳动力就业结构分析。首先,整体来说,农业就业人员占比逐年下降,工业就业人员先上升后下降,服务业就业人员占比则是逐年上升。农业增加值占比上升,工业增加值占比下降,服务业增加值占比上升。其次,2000-2017年间,农业从业人员占比从14.49%减少到6.70%,服务业从业人员从57.10%增长至66.42%,工业就业人员占比在2000-2003年间从28.41%增长至30.39%,2003-2017年下降,2017年俄罗斯工业人员占比是26.88%。2007-2016年间农业增加值逐渐从3.78%增加至4.18%,工业增加值从31.22%下降至29.28%,服务业增加值从50.67%上升至56.62%。

图7   俄罗斯产业结构(%)

图8   俄罗斯劳动力就业结构分析(%)


2. 工业(制造业)内部结构分析

第一,工业增加值先上升而后下降再上升再下降最后有一个回升,制造业增加值也在大致遵循同一走势。第二,2006-2008年间工业增加值上升,从3146亿美元增加到5113亿美元,2009-2012年从3586亿美元增加至6479亿美元,2012-2016年下降,2016年为3762亿美元。2006-2008年制造业增加值从1514亿美元增加至2480亿美元,2009-2013年从1577亿美元增至2601亿美元,2013年开始下降,2017年为1880亿美元。第三,2008年金融危机造成俄罗斯的工业增加值、制造业增加值分别由2008年的5113亿美元、2480亿美元减少到3586亿美元和1577亿美元。工业增加值增长率、制造业增加值增长率则分别由1.85%、-2.12%减少到-10.41%和-14.62%(见图9)。

图9   俄罗斯工业、制造业规模变化情况


三、俄罗斯产业政策分析

俄罗斯的产业政策真正形成于新世纪普京总统执政时期,根据本国的比较优势制定了产业政策,其结果使俄罗斯经济陷入了能源原料出口的“陷阱”。“没有发展的增长”是普京八年产业政策的最大特点。全球金融危机的冲击,使俄联邦再次认识到,通过产业政策来实施国家管理的必要性和迫切性。梅德韦杰夫时期制定了以经济现代化为主要目标的产业政策,重点是优先发展能源、核能、宇航、医疗和信息五大领域。但是其忽视消费工业,既没有改变俄罗斯经济结构失衡问题,也没有转变传统的经济发展方式。新普京时期提出了“新型工业化”背景下的产业政策调整方向,主张借鉴韩国和中国的经验,实现俄罗斯的产业升级和经济发展目标。

近年来,尽管受到2008年金融危机和2014年西方经济制裁的不利影响,俄罗斯的产业结构调整处在一个不断优化,不断合理化的进程中。但是三次产业的关系不合理,农、轻、重比例严重失调,第一产业基础薄弱等一系列问题仍然存在。首先,片面强调外贸自由化,缺乏对本国民族工业必要的保护。从战略上讲,实行对外开放是正确的方针。但是,进入国际分工的特殊条件以及不成熟的市场关系和经济危机状态,要求俄罗斯在确定开放程度时应持谨慎态度,并应保持政府必要的调控。俄罗斯政府在这一方面的缺位导致轻工、食品市场大部分被外国商品占领,影响了俄罗斯农业发展,导致农业危机的困境。其次,外资对俄罗斯产业结构的薄弱环节长期保持较低的投资关注度。利用外资带动产业转换,是促进产业结构升级的一条有效途径。但是外资对于投资额较大、投资回报周期长的农业却很少关注。外资流向的选择使得俄罗斯产业结构不能借助于国际资本的流动而得到优化。最后,加入世贸组织后,俄罗斯能源开采业因其特殊性和重要性成为外商首选行业,并得到快速发展。轻工业、机械制造业规模等则在竞争中萎缩,产业结构的能源化倾向进一步加重,国内粮食产量下降,对进口的依赖加强,影响产业结构调整进程。
 

四、俄罗斯产业结构与产业政策分析基本结论总结

通过从俄罗斯的自然情况、总体经济发展现状、产业结构发展现状、产业政策几个方面对其进行分析,初步得出以下结论:

(1)俄罗斯农业人口占总人口的比重以及农业就业人员不断下降,反映了俄罗斯城镇化水平的不断提高。同时也从侧面反映农业、工业、服务业比例的失衡,产业结构不合理,服务业就业人员占比过高,在2017年这一比重达到66.42%,农业就业人员占比仅为6.70%。伴随着国内生产总值的持续上涨,国家财富的积累,工业对农业缺乏足够的支持力度。俄罗斯应加快第一产业的发展,巩固农业的基础地位。

(2)受到金融危机和西方经济制裁的不利影响,俄罗斯的外商直接投资占GDP的比重不断下降,反映了俄罗斯内部和外部投资环境的恶化使其渐渐失去投资者的青睐和关注,投资明显不足。

(3)2006-2017年,俄罗斯贸易额呈现下行趋势,俄罗斯商品和服务缺乏国际竞争力,但近几年研发投入占GDP比重有所下降,创新产出减少,不利于服务业的长期健康发展。应加大研发投入,鼓励技术创新,调整服务业结构,积极推荐传统服务业的转向和现代服务业的发展。

(4)从制度分析中可以看出,近年来尽管俄罗斯的全球治理指数有些改善,但是总体依然表现负面,多项指标远远低于中等收入国家平均水平,政治腐败依然严重,民主自由权利得不到保障。这极大的加大了投资的成本,对吸引外商投资造成阻碍。

(5)从区域经济长期发展来看,俄罗斯重工业特别是化工产业长期以来在GDP中的高比重将会严重阻碍农业和轻工业的进一步发展,也无法吸纳足够多的社会剩余劳动力,造成失业。同时,重工业的增长虽然有助于增加社会财富,但是对提高人民的生活水平,增加社会福利帮助有限,更加无法长期助推经济可持续性增长。因此,政府应当及时调整产业政策,推动产业结构优化升级,加大科技投入,提高产品和服务的科技含量和水平,增强国际竞争力。

 

 

李芳芳、余泳泽 华信研究院“一带一路”项目组)

 
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