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“一带一路”电子信息产业:“六廊”区域布局及发展趋势

2018-10-22 14:16:02   来源:华信研究院“一带一路”项目组   评论:0 点击:

随着“一带一路”由中国倡议变为世界共识,由思想路线变为行动纲领,六大经济走廊将成为“一带一路”的物质载体,成为中国企业“走出去”布局的产业通道。了解六大经济走廊及其产业特征,分析电子信息制造业在六大经济走廊的分布及产业发展现状和趋势,对加强电子信息制造产业布局的政策引导,鼓励电子信息类企业走出国门,具有现实意义。
一、六大经济走廊及其产业特征
“六廊六路多国多港”是中国提出的多国共建“一带一路”的主体框架,为“一带一路”沿线国家共建重要港口和节点城市,参与“一带一路”建设,提供了清晰的导向。“六廊”,即新亚欧大陆桥、中蒙俄、中国-中亚-西亚、中国-中南半岛、中巴和孟中印缅六大国际经济合作走廊。“六路”指铁路、公路、航运、航空、管道和空间综合信息网络,是基础设施互联互通的主要内容。
新亚欧大陆桥,又名“第二亚欧大陆桥”,是从江苏省连云港市到荷兰鹿特丹港的国际化铁路交通干线,国内由陇海铁路和兰新铁路组成。新亚欧大陆桥途经江苏、安徽、河南、陕西、甘肃、青海、新疆7个省区,到中哈边界的阿拉山口出国境。出国境后可经3条线路抵达荷兰的鹿特丹港。中线与俄罗斯铁路友谊站接轨,进入俄罗斯铁路网,途经斯摩棱斯克、布列斯特、华沙、柏林达荷兰的鹿特丹港,全长10900公里,辐射世界30多个国家和地区。新亚欧大陆桥是连接亚欧两大制造中心距离最短的陆路物流通道,它比西伯利亚大陆桥缩短了路上运距2000-5000公里,比海运距离缩短了上万公里。同时,新亚欧大陆桥还具有贸易驱动优势。东北亚、中亚、中北欧不断推进的产业分工合作为新亚欧大陆桥带来了巨大的贸易驱动力。因此,新亚欧大陆桥经济走廊建设以中欧班列等现代化国际物流体系为依托,重点发展经贸和产能合作,拓展能源资源合作空间,构建畅通高效的区域大市场。
中蒙俄经济走廊分为两条线路。一是从华北京津冀到呼和浩特,再到蒙古和俄罗斯;二是东北地区从大连、沈阳、长春、哈尔滨到满洲里和俄罗斯的赤塔。两条走廊互动互补形成一个新的开放开发经济带,统称为中蒙俄经济走廊。2014年9月11日,中国国家主席习近平在出席中国、俄罗斯、蒙古国三国元首会晤时提出,将“丝绸之路经济带”同“欧亚经济联盟”、蒙古国“草原之路”倡议对接,打造中蒙俄经济走廊。2015年7月9日,三国有关部门签署了《关于编制建设中蒙俄经济走廊规划纲要的谅解备忘录》。2016年6月23日,三国元首共同见证签署了《建设中蒙俄经济走廊规划纲要》,这是共建“一带一路”框架下的首个多边合作规划纲要。在三方的共同努力下,规划纲要已进入实施阶段。中蒙俄三国地缘毗邻,有着漫长的边境线,且发展战略高度契合,如果能够把丝绸之路经济带倡议同俄罗斯跨欧亚大铁路、蒙古国草原之路倡议进行对接,通过加强铁路、公路等互联互通建设,推进通关和运输便利化,促进过境运输合作,促进旅游、智库、媒体、环保、减灾救灾等领域务实合作,实现中蒙俄的共同发展目标。
中国—中亚—西亚经济走廊从新疆出发,抵达波斯湾、地中海沿岸和阿拉伯半岛,主要涉及哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦等中亚五国以及伊朗、土耳其等西亚国家。2014年6月5日,中国国家主席习近平在中国—阿拉伯国家合作论坛第六届部长级会议上提出构建以能源合作为主轴,以基础设施建设、贸易和投资便利化为两翼,以核能、航天卫星、新能源三大高新领域为突破口的中阿“1+2+3”合作格局。2016年G20杭州峰会期间,中哈(萨克斯坦)两国元首见证签署了《中哈丝绸之路经济带建设和“光明之路”新经济政策对接合作规划》。中国与塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦等国签署了共建丝绸之路经济带的合作文件,与土耳其、伊朗、沙特、卡塔尔、科威特等国签署了共建“一带一路”合作备忘录。中土双方就开展土耳其东西高铁项目合作取得重要共识,进入实质性谈判阶段。
中国—中南半岛经济走廊以中国西南为起点,连接中国和中南半岛各国,是中国与东盟扩大合作领域、提升合作层次的重要载体。这条经济走廊东起珠三角经济区,沿南广高速公路、桂广高速铁路,经南宁、凭祥、河内至新加坡,将以沿线中心城市为依托,以铁路、公路为载体和纽带,以人流、物流、资金流、信息流为基础,加快形成优势互补、区域分工、联动开发、共同发展的区域经济体,开拓新的战略通道和战略空间。
中巴经济走廊主要涉及中国和巴基斯坦两个国家。该走廊主要路线为中国新疆乌鲁木齐-喀什-红其拉甫-巴基斯坦苏斯特-洪扎-吉尔吉特-白沙瓦-伊斯兰堡-卡拉奇-瓜达尔港,全长4625公里。中巴两国政府初步制定了修建新疆喀什市到巴方西南港口瓜达尔港的公路、铁路、油气管道及光缆覆盖“四位一体”通道的远景规划。
孟中印缅经济走廊主要涉及孟加拉、中国、印度和缅甸四国,主要路线是从中国西南地区出发,连接印度东部、缅甸,最终连接孟加拉。孟中印缅经济走廊将成为连接太平洋与印度洋的一座梁桥,打造“经济走廊”能够通过四国,延伸带动东亚、南亚、东南亚三大次区域,沟通太平洋、印度洋两大海域。

数据来源:民生证券研究院
图1“六大经济走廊”基本走势
作为“一带一路”的物质载体,“六廊”建设需要信息先行,电子信息产业应该优先发展。缺乏社会市场信息的指引,任何建设都会增加盲目性。要想减少盲目性,加强信息产业发展是必由之路。因此,增强“一带一路”建设的针对性,必须首先摸清信息社会赖以存在的电子信息产业在“六廊”的分布状况和发展趋势。

二、电子信息产业在“六廊”区域的分布情况
电子信息产业主要由电子信息制造业和电子信息服务业构成。其中,电子信息制造业是产业核心和支柱,代表着整个产业的实力。证监会2018年第2季度公布了电子信息制造业335家上市企业,如果去除9家ST企业,还剩余326家上市企业。这在326家电子信息制造业上市公司中,六大经济走廊占了242家,占总数的74.2%。在六大经济走廊中,中国—中南半岛经济走廊虽然在国内所占的省份不多,但因该经济走廊东起珠江三角洲,我国电子信息制造业的重要基地,所以该经济走廊的电子信息制造业的上市公司比较多,有125家,占总数的38.3%。
表1 六大经济走廊电子信息制造业企业数量和占比
经济走廊名称 企业数量 占上市公司的比例
新亚欧大陆桥经济走廊 51 15.6%
中蒙俄经济走廊 54 16.5%
中国—中南半岛经济走廊 125 38.3%
中国—中亚—西亚经济走廊、中巴经济走廊 1 0.03%
孟中印缅经济走廊 11 3.4%
合计 242 74.2%
 
数据来源:根据证监会及上市公司数据整理而得。
    需要说明的是,在六大经济走廊中,中国—中亚—西亚经济走廊、中巴经济走廊是在新亚欧大陆桥的节点城市新疆基础上向中亚五国、巴基斯塔延伸形成的。新疆只有1个电子信息制造业的上市公司,在数据计算的时候,把中国—中亚—西亚经济走廊、中巴经济走廊作为一个整体,以中巴经济走廊的名称进行计算,故在本文的分析中显示的是五大经济走廊。

三、“六廊”区域电子信息产业发展现状与趋势分析
(一)产业发展规模分析
电子信息产业营业收入整体上升,各走廊区域营业收入存在差距。根据表2、图2分析,2007年-2017年电子信息产业总营业收入逐年增长,从2007年的2498.79亿元增长到2017年的14149.35亿元,每年以19.3%的平均速度增长,10年间增长了约6.7倍,其中2010年增长率最高,增长率高达46.3%,2008年增长速度最低,约为6.2%。六大经济走廊中,中南走廊产业经济区所分布的上市公司营业收入占总营业收入的比重最大,10年内年均占整个产业营业收入的44%;中俄走廊产业经济区所分布的上市公司营业收入占比位居第二,2007年-2017年年均营业收入占产业总营业收入的22.7%;新亚欧走廊和孟中印走廊产业经济区所分布的上市公司营业收入各自占比大致为5.7%、1.19%;中国-中亚-西亚和中巴经济走廊所分布的上市公司营业收入占比最小,10年内年均占比均低于0.1%。
表2 电子信息产业营业收入及其在“六廊”区域的分布情况
 
数据来源:根据证监会及上市公司数据整理而得。
 

数据来源:根据证监会及上市公司数据整理而得。
图2 电子信息产业营业收入在“六廊”区域的发展趋势(百万元)
电子信息产业产值增长迅速,“六廊”之间增速大体相当,但产值差距较大。如表3和图3所示,2007年-2017年电子信息产业上市公司总产值增长呈上升趋势,由2007年的3084.32亿元增长到2017年底的17461.45亿元,在10年内电子信息产业总产值增长了14377.12亿元,增长了5.7倍,年平均增长率19.24%,其中2010年增长率最高,高达42.5%,2008年增长率最低,约为6.3%。在六大经济走廊中,各走廊的电子信息产业上市公司产值年均增长率在20.35%上下,10年间最小年均增长率19.2%,最大年增长率23.91%,各个经济走廊都保持较高的增长率,但是,各个经济走廊电子信息产业产值占整个产业的比重却大不相同。其中,中南走廊产业经济区所分布的上市公司产值占总产值的比重最大,10年内年均占比为44%;中蒙俄经济走廊电子信息产业上市公司产值占比排名第二,2007年-2017年均占比为21.95%;新亚欧走廊和孟中印走廊产业经济区所分布的上市公司产值占比相对较小,10年内年均占比分别为5.82%和1.26%;中国—中亚—西亚和中巴走廊产业经济区所分布的上市公司产值占比最小,年均占比0.1%左右。
表3 电子信息产业总产值及“六廊”区域分布情况
 
数据来源:根据证监会及上市公司数据整理而得。

数据来源:根据证监会及上市公司数据整理而得。
图3 电子信息产业产值在“六廊”区域的发展趋势(百万元)
表4电子信息产业产值对国民经济贡献及“六廊”区域分布情况
数据来源:根据国家统计局、证监会和上市公司数据整理而得。
电子信息产业对国民经济的贡献稳定上升,各经济走廊区域电子信息产业的国民经济贡献率差异明显。由表4可以看出,2007年-2017年242家电子信息产业上市公司产值占GDP比重总体上呈逐年增长的状态,以年均增长率1.5%的速度,由2007年的1.14%增长到2017年的2.11%,仅有2008年和2011年这两年增长率呈现负值;六大经济走廊中,中南走廊产业经济区所分布的上市公司产值对GDP的贡献最大,中俄走廊产业经济区所分布的上市公司产值贡献位居第二,新亚欧走廊和孟中印缅走廊产业经济区所分布的上市公司产值占比相对较小,中巴走廊产业经济区所分布的上市公司产值占比最小。
(二)产业盈利规模分析
电子信息产业利润稳步上升,中国-中南经济走廊和中蒙俄经济走廊在“六廊”中优势明显。根据图4、图5分析,2007年-2017年按六大经济走廊划分的242家上市公司产业利润总体上呈现增长趋势,从2007年的145.26亿元增长到2017年的1168.6亿元,仅有2012年一年产业利润出现负增长;电子信息产业利润增长速度较快,其中2010年增长率最高,高达52.82%,2008年增长速度最低,约为6.94%。六大经济走廊中,中国-中南走廊产业经济区电子信息产业上市公司利润占总产业利润的比率最大,2007年-2017年产业利润年均占比高达36.68%;该区域产业利润增长率虽有起伏,但10年来绝大部分时间保持5%以上的正增长。中蒙俄经济走廊电子信息产业上市公司的利润占比排名第二,10年间产业利润年均占比为20.71%;中蒙俄经济走廊电子信息产业上市公司产业利润增长率整体水平较高,2011年增长率接近200%。新亚欧大陆桥经济走廊和孟中印缅经济走廊区域所分布的上市公司产业利润占比分别为13.18%和2.25%,其各自的年均利润增长率也比较低。中巴走廊产业经济区所分布的上市公司产业利润占比最小,仅为0.4%,其年均利润增长率波动较大,尤其是在2014年出现了650%左右的负增长。

数据来源:根据证监会及上市公司数据整理而得。
图4产业利润与“六大经济走廊”利润对比分析

数据来源:根据证监会及上市公司数据整理而得。
图5 电子信息产业利润增长率与“六廊”利润增长率对比(%)
电子信息产业上市公司资产毛利率先低后高,“六廊”区域电子信息产业上市公司资产毛利率参差不齐。资产毛利率表示单位资产所获得的营业利润额,它反映一个企业的盈利能力。电子信息制造业242家上市公司的资产毛利率随着年份的增加,趋势呈现出先减少后增加的趋势,由2007年的20.9%降低到2012年的11.07%,然后逐年上升至2017年的22.66%;从六大经济走廊区域所分布上市公司来看,中巴经济走廊所分布的上市公司盈利能力最强,先从2007年的48.67%降低为2011年的21.6%,然后逐年上升,而中俄经济走廊所分布的上市公司盈利能力最低,由2007年的11%逐年下降至2010年3.7%的水平,然后随着年份增加,盈利水平稍有提高。

数据来源:根据证监会及上市公司数据整理而得。
图6 产业资产毛利润率与“六大经济走廊”资产毛利润率对比分析

四、电子信息产业“走出去”的政策建议
我国的电子信息产业要在“一带一路”建设中“走出去”,应该按照该产业“六廊”区域的分布特征,在产业政策上对产业企业要因势利导,抓大放小,发挥大企业尤其是上市公司的产业带动作用和集群效应。具体而言,要在两个层面加强政策引导。
(一)产业层面
1.通过电子信息制造业上市公司加大对其上下游中小制造企业的金融支持。电子信息产业属于技术资金密集型产业,当前我国中小制造企业融资难问题突出,因此需要加强对其金融支持。鉴于电子信息产业上市公司尤其是上下游中小企业多、集群效应明显的上市公司,对上下游中小企业情况比较了解,这些中小企业对这类上市公司依附度高,信息对称度和信任度高,所以政府和金融机构应调整对中小企业的金融扶持政策,通过上市公司及其上下游企业供应链关系,对创新能力较强、发展前景较好的科技型中小型企业予以重点扶持。同时,政府应鼓励有关部门和地方设立创业风险投资引导基金,允许证券机构开展创业风险投资业务,鼓励各类金融机构进行金融工具创新,进一步扩宽中小制造企业的融资渠道。
2.合理布局产业区域,发挥产业集群效应。统筹区域布局,形成合理的区域结构。按照“六廊”各个区域的产业特征,结合现有电子信息产业上市公司发展现状和趋势,从“六廊”中遴选出适合电子信息产业走出去的经济走廊,推动该经济走廊区域内国家电子信息产业基地和产业园建设,促进东、中、西部地区的优势互补、协调发展,加快产业聚集效应,形成产业链条完整、经济效益高、带动作用强的产业增长带。一方面,已经形成的产业集群要继续充分发挥沿海的区域优势,重点打造具有国际竞争力的产业研发和设计集群带,为企业提供一种良好的创新氛围,促进知识和技术的转移扩散,从而充分降低企业技术创新的成本。另一方面,经济欠发达地区要以发展制造业的特色产业为突破口,着力培育以生产基地为主体的产业集群。依靠其劳动力成本的优势,强化专业化分工,不断延伸产业链,逐步形成以电子信息制造业生产基地为特色的电子信息产业集群。政府应对区域产业规划进行指导协调,控制投资过度和盲目重复建设,鼓励区域制定差异化和错位化发展的产业规划,避免由地区产业结构的趋同导致的恶性竞争。
3.实施标准战略,鼓励电子信息类企业参与国际标准制定。国际技术的竞争最关键的是标准的竞争。支持企业申请专利,引导企业将技术研发、专利申请与标准制定相结合,形成市场竞争优势。具备了核心技术之后,组织企业实施标准战略。毕竟,技术的竞争最终体现在标准的竞争上,一旦企业拥有了核心专利技术,其产品就具有了相对的竞争优势。华为、中兴公司能够在全球通信电子设备生产中处于领先地位,很大程度上取决于它们的核心技术专利。拥有核心技术专利后,企业要积极跟踪并参与国际技术标准的制定。因为,一个企业拥有的技术再先进,如果不被用户所接受,那么,其技术并不能带来收益。
(二)企业层面
1.推进市场多元化战略。中国通信电子设备的主要出口目的地以发达国家为主体。2017年,前三位的出口市场(香港、日本、韩国)占我国出口总额的52.78%,超过了一半,出口市场较为集中,增加了我国电子信息制造业不稳定性。随着发达国家经济增长放缓甚至衰退的出现,发展中国家和新兴工业化国家将成为未来通信电子设备的主要消费市场。为此,中国通信电子设备生产企业应在保持现有出口目标市场的份额前提下,按照“一带一路”中“六廊”建设规划,积极拓展俄罗斯、非洲、中东欧等新兴市场。大型企业可积极邀请国外同行业的企业家来华考察,洽谈合作事宜,加深他们对我国电子信息产品及企业的了解,或借助我驻外商务机构的力量,增进国际交流并开发新项目,促进出口。中小电子信息企业也可积极参加中介机构组织的国际展览,克服中小电子出口企业单独宣传效果不佳和成本过高的问题。
2.实施名牌推进战略。逐步实现成本优势向质量和差异化优势的转变。企业要加强软实力和品牌化建设,制定自创名牌、合作创名牌等战略,扎扎实实地培育名牌,形成品牌效应,通过品质建设和品牌经营,进一步加强电子出口企业在国际市场的整体形象宣传,增强产品的国际竞争力。同时,电子信息企业要积极争取“六廊”建设中的各种优惠政策,充分利用“两种资源、两个市场”,适时“走出去”,从单纯的产品出口向境外投资建厂、跨国经营等全方位走出去升级,打造有国际知名度的企业品牌和产品品牌。不断加强对外宣传力度,提高我国电子信息企业和产品的国际知名度。
3.转变企业发展模式。建议电子信息企业由粗放型发展模式向集约型发展模式转变,以比较优势向竞争优势转变。虽然劳动力成本优势对我国电子信息制造业仍有其重要作用,但其作用是不可持续的,进而会影响我国产业的国际竞争力。在国际分工中,改变我国以初级生产要素进行国际贸易,从而建立以高级要素参与国际竞争体系中,以知识、技术、管理和资本等高级要素建立我国电子信息制造业的国际竞争力。努力留住人才、回流人才,并充分发挥其应有的作用。一方面,必须确立以智为先的发展新理念,改革用人制度,不仅要牢固树立以人为本,而且要确立以智为先的发展新理念,尽快实施“智力资本积累优先战略”,使人才在企业有舞台,留住人心、才尽其用。另一方面,国内企业的用人机制以及员工的生活、福利待遇等方面与跨国企业相比还存在较大的差距,这是留不住人才、限制人才回流的一个重要因素。为此,国内企业要从内部提高效率,完善激励机制,提供较高的待遇和较好的工作环境,吸引跨国企业人员回流。
4.组建电子信息产业技术联盟。国内方面,促进电子信息技术创新和业务创新的互动支撑,由上市公司领衔研发和生产,应用上下游企业建立战略联盟,进行联合创新。构建大企业集团、高校、科研院所、金融机构、中小高科技企业为主体的优势互补、风险共担、利益共享的产业技术创新战略联盟,有效整合各方技术优势和共享科研资源,在巩固原有核心技术的基础上,实现低成本与高收益的先进创新模式。重点组织突破核心技术瓶颈。如电子信息产品制造业中的专用电子设备、集成电路等核心产业技术,促进产业链高端部分的竞争优势。强化技术联盟各方优势互补,风险共担和提高整体竞争力。国际方面,鼓励和组织电子信息制造企业与“一带一路”国家的国际运营企业建立战略联盟,合作开发第三方市场。技术创新和专利标准成为通信电子生产企业保持竞争优势的重要途径。在当今全球知识产权竞争加剧、要素配置全球化的背景下,企业内部研发已经不再是唯一的技术来源,而在巩固原有核心技术的基础上,有效吸收与利用外部技术已经成为实现低成本与高收益的先进创新模式。技术联盟则能够有利于加强企业间协作,分担风险,优势互补,提高整体竞争力。通过技术联盟,组织企业共同研发,突破核心技术瓶颈。
5.要建立有效的激励约束机制。要充分调动电子信息产业上市公司和科研院所的科研人员的积极性,就必须建立有效的人力资本激励机制,政府应该对于具有重大科技创新的科研人员给予重奖,并可考虑以参股或职位提升等方式来形成激励机制。另外,通过职业教育和终身培训等多种手段,关注人力资本的可持续发展,不断提高科研人员的素质。鼓励电子信息产业龙头企业凭借自身在资金、规模与管理方面的优势,通过并购来为“走出去”带来机遇,实现国际化战略。重点培育“六廊”区域大型跨国企业集团,呈集群化发展,促进产业整体技术水平的提升。同时,政府也要保持市场具有充分的竞争性,毕竟,竞争是企业竞争力成长的动力。也就是说,制造业要形成分散型寡头竞争的市场结构。在这种市场结构下,既能体现龙头企业的领跑作用,又能发挥竞争的“优胜劣汰”作用,从而促进产业国际竞争力的良性发展。
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