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产业分析| 非洲主要经济体经济发展情况

2018-09-26 15:34:21   来源:华信研究院“一带一路”项目组   评论:0 点击:

非洲(拉丁文:Africa),全称阿非利加洲,位于东半球西部,占全球总陆地面积的20.4%,是世界第二大洲,同时也是人口第二大洲(约12亿)。2014年非洲国家经济的国内生产总值平均增长3.9%,高于全球平均的3.3%和2013年非洲大陆平均增长纪录3.7%。2015年非洲的GDP增长率为3.7%,2016年为1.7%,2017年非洲GDP排名前二十的国家见表1。

表1  2017年非洲GDP排名前二十的国家

数据来源:世界银行
 
一、尼日利亚
1. 2018年1季度尼日利亚经济概况
GDP同比增长1.95%
2018年1季度,尼日利亚国内生产总值16.11万亿奈拉(约为439亿美元),同比增长1.95%,环比下降13.39%。其中,第一产业增加值3.49万亿奈拉,增长3.00%;第二产业增加值3.87万亿奈拉(约为105亿美元),增长6.86%;第三产业增加值8.75万亿奈拉(约为238亿美元),降低0.47%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为21.65%,第二产业增加值比重为24.00%,第三产业增加值比重为54.35%。
 
吸引外资能力大幅增加
2018年1季度,尼日利亚吸引外资63.04亿美元,同比上升594.3%,环比上升17.1%。其中证券投资45.65亿美元,占72.4%,同比上升1353.8%,环比上升31.3%;直接投资2.47亿美元,占3.9%,同比上升17.1%,环比下降34.7%;其他投资14.92亿美元,占23.7%,同比上升304.3%,环比下降2.3%。
 
债务余额增加,外债比重上升
截至2018年1季度,尼日利亚债务余额为743亿美元,较2017年末增加33亿美元。其中,内债余额为522亿美元,增加1亿美元;外债余额为221亿美元,增加32亿美元。外债占尼债务总额的29.7%,比重较2017年末提高3.1个百分点。
在尼日利亚外债余额中,来自世界银行、非洲开发银行等多边机构的债务为109亿美元;欧洲债券、侨民债券等商业债务为88亿美元;双边债务为23亿美元。其中,来自中国的债务余额为19亿美元,较2017年末减少3404万美元,占尼日利亚外债余额的比重为8.6%,较2017年末降低1.6个百分点。
尼日利亚债务余额的增加主要是来自2月发行的25亿美元欧洲债券。该笔债券的一部分将用来赎回2797亿奈拉国内债务。目前通过发行外债以置换成本较高内债的做法已取得一定效果,尼债务的整体利率水平已由2017年末的13%-14%降至2018年一季度末的11%-13%。同时,赎回国内债务使得尼日利亚金融机构可以为私营部门提供更多的低成本贷款,以促进经济发展。
 
2. 非洲百强城市大市场尼日利亚占据37个
尼日利亚多个城市在资本、消费规模和连通性方面占据着非洲百强大市场的主导地位,其进入非洲百强的城市数量有37个,超过了埃及和南非(9个)。尼日利亚的拉各斯、阿布贾、卡诺、伊巴丹和哈科特港排名分居第3、第17、第18、第19和第22名,非洲城市前25名。
尼日利亚37个城市的消费阶层数量为4160万,拉各斯大都市与东非共同体布隆迪、肯尼亚、坦桑尼亚、卢旺达、乌干达13国城市有大致相同规模消费阶层。肯尼亚首都内罗毕同样排名第19位,该市被视为商业和交通枢纽。
排名榜首的是埃及首都开罗,其次是南非的约翰内斯堡、尼日利亚的拉各斯和安哥拉的罗安达,刚果民主共和国金沙萨排名第五。埃及开罗在消费、连通性和资本方面排名第一,在消费方面,尼日利亚拉各斯排名第二,其次是刚果金沙萨,南非城市排名第四。南非进入前35位的城市,还有开普敦、德班、弗里尼欣市;埃及除开罗外,亚历山大港位居第九。
 
3. 制造业采购经理指数连续15个月高于临界点
2018年6月,尼日利亚制造业采购经理人指数(PMI)为57%,较上月上升0.5个百分点,已连续15个月位于临界点之上。
从分类指数看,在构成制造业PMI的5个分类指数中,生产指数、新订单指数、供应商配送时间指数、从业人员指数及原材料库存指数均高于临界点。其中,生产指数为59.2%,较上月上升0.4个百分点;新订单指数为56.2%,较上月上升1.3个百分点;供应商配送时间指数为56.5%,较上月回落1个百分点;从业人员指数为55.4%,较上月上升0.2个百分点;原材料库存指数为57.7%,较上月回落0.4个百分点。
从行业分类看,在参与调查的14个行业中,有10个行业高于临界点,分别为造纸(65.4%),家具(64.4%),印刷业(61.2%),食品、饮料及烟草产品(61%),塑料和橡胶制品(61%),电子设备(60.5%),纺织、服装、皮鞋、鞋类(58.7%),化工及医药产品(56%),石油及煤炭产品(55%),非金属矿产品(50.3%)。有4个行业低于临界点,分别为水泥(48.3%)、初级金属(45.4%)、金属加工业(45.3%)、运输设备(27.5%)。


4. 产业发展情况
尼日利亚经济发展高度依赖于石油出口工业,制造业薄弱,政府拟通过支持博彩业发展缓解财政压力。
尼日利亚地处西非,是西非地区的“领头羊”,在非洲具有举足轻重的地位。尼日利亚是非洲第一大产油国,经济总量约占非洲的14%和西非地区的60%。尼日利亚拥有1.4亿人口,是非洲第一人口大国。该国是典型的单一产品经济,原油出口占尼日利亚出口总额的95%以上,石油收入占尼财政收入的80%以上。得益于石油的出口,近些年来尼经济连续保持较快增长。
尼日利亚制造业薄弱,在GDP中所占的比重低于4%。其制造业主要集中在纺织、饮料、食品、钢铁、橡胶、塑料和木材加工等。其中,纺织、饮料和食品加工业占制造业产值的一半以上。尼日利亚制造业的基础设施较差,技术含量低,产品竞争力低。除了香烟、饮料、皮革和布匹等基本能满足本国需求之外,尼日利亚的其他商品基本需要进口。
在当前国家石油收入不稳定背景下,政府已计划将尽一切可能的方式振兴彩票业,发挥其为财政贡献巨大收入的潜力。鉴于博彩行业收入来源的稳定性、可靠性和可预测性,尼日利亚作为人口超过1.8亿、非洲最大的经济体,可以预测,彩票业在尼发展的前景巨大。因此,政府将全力振兴这一行业,彩票产生的财富将被用来提供基础设施和其他社会经济服务。
 
尼日利亚热门行业
食品工业
作为非洲第一人口大国,尼日利亚食品行业受人口刚性需求的影响,每年对各类谷物、果蔬产品及加工食品的消费量巨大。数据显示,2017年尼食品进口总额为41.3亿美元,贸易逆差高达34.2亿美元。尼日利亚食品工业正迎来快速发展期,包括联合利华、雀巢等国际连锁食品巨头都已先后进入尼市场,当地制造商覆盖啤酒、面粉、棕榈油、软饮料等众多类型。
需求:食品加工原料、加工机械、包装机械及包装材料
 
塑料加工业
尼日利亚塑料加工业已初具规模,国内现有3000多家塑料加工企业,可生产塑料玩具、包装、家具、配件等各类塑料制品。但尼塑料行业也面对一大困境,虽然当地拥有丰富的石油资源,但国内化工产业落后,制塑原料的产能有限,每年绝大部分的生产原料都依赖从国外进口。此外,尼日利亚正积极发展塑料回收产业,鼓励回收废旧塑料制品,从而获得更多的制塑原料。
需求:制塑颗粒、塑料加工机械、回收机械及模具
 
电力行业
尼日利亚的电力供应非常落后。据尼电力部计算,尼全年电力需求最低2000万千瓦,最高近6000万千瓦,但2017年尼可利用电力仅约350万千瓦,国内电力需求缺口巨大,全国约55%的居民无电可用。目前尼日利亚现有发电量约有61%来自热电,31%来自水电,且多数发电设备陈旧,缺乏应有的维护和保养。由于供电紧缺,尼日利亚大部分政府机关、事业单位及97%以上的企业不得不自备发电机发电,电力供需矛盾已成为阻碍尼经济发展的主要问题之一。
需求:发电机、电气设备、电线电缆
 
家具产业
尼日利亚是西非第一大家具消费市场,其家具消费规模已经超过了5亿美元,并保持快速的增长。随着城市化进程的发展,尼富裕阶层对家具产品的消费量正持续增加。而家具制造方面,西非70%以上的家具是由当地制造商生产,剩余近30%的家具则主要从周边国家和中国进口,2017年尼自中国进口的家具规模达2404亿美元,进口占比高达47.2%。
需求:室内家具、户外家具
 
基础建设业
作为一大国,尼日利亚的基础设施状况有待改善。近年来,尽管尼各级政府在基础设施建设领域投入了大量资金,但效果并不明显。公路方面,由于雨季影响和缺乏维护等原因,尼东南部和西北部公路段路面损毁严重,需要大面积修复;铁路方面,尼正在建设拉各斯轻轨和阿布贾城铁项目;港口方面,非洲撒哈拉以南最大港口拉各斯州莱基深水港于2018年3月开工建设。
需求:建材、施工机械、混凝土加工设备
 
5. 投资机会与风险
投资机会:工业基础薄弱,国家政策加持。
尼日利亚在吸引外资方面连续两年位列第一。尼日利亚工业体系薄弱,迫切需要引入外国资本和技术发展本国制造产业,因此近年来尼日利亚政府出台了一系列吸引外资的优惠政策。加之尼日利亚资源丰富,内需市场庞大,诸多因素的综合作用下,尼日利亚因此成为吸引外资的头号非洲国家。
 
投资风险:经济复苏承压,国内安全形势严峻。
油价上涨及短期资本流入缓解了经济外部压力和财政压力,2018年一季度GDP同比增长2%,外汇储备稳定在470亿美元左右,通货膨胀率降至两年来最低,改善商业环境取得一定进展。但非石油部门依然疲弱,政府收入低于预期,社会消费能力严重不足,信贷风险也制约银行借贷,复苏之路依然充满挑战。
展望未来,由于石油产量低于预期、农业增长相对乏力,预计2018年全年尼经济增速为2%左右。随着石油收入增加,财政赤字将略有减少;基数效应的消退使得通货膨胀可能重新抬头。
尼日利亚南部地区安全形势严峻,农牧民冲突频繁,尼日尔三角洲武装分子不断发出武装袭击威胁,武装抢劫、绑架、海盗袭击等刑事案件持续高发。自2010年底起,极端组织“博科圣地”开始频繁对该地区发动袭击,令当地安全局势恶化。加上2019年尼日利亚地区将进行的大选或将成为国内局势动荡不安的导火索。
 
埃及
1. 2018年1季度埃及经济概况
2018年1季度,埃及名义GDP 10290亿埃镑(约为575亿美元),同比增长19.4%,增幅同比下滑15.4个百分点。
2018年1-3月,埃及货物进出口总额为241.6亿美元,比上年同期(下同)增长25.9%。其中,出口69.0亿美元,增长16.4%;进口172.6亿美元,增长30.1%。贸易逆差103.7亿美元,增长41.2%。3月当月,埃及货物进出口83.6亿美元,增长24.0%。其中,出口24.8亿美元,增长18.3%;进口58.8亿美元,增长26.5%。贸易逆差34.0亿美元,增长33.3%。
1-3月,埃及与中国的双边货物贸易额为24.9亿美元,增长32.4%。其中,埃及对中国出口3.3亿美元,增长74.8%,占埃及出口总额的4.8%,提高1.6个百分点;埃及自中国进口21.6亿美元,增长27.7%,占埃及进口总额的12.5%,下降0.2个百分点。埃方贸易逆差18.3亿美元,增长21.8%。
截至3月,埃及是中国第52大贸易伙伴,而中国是埃及第五大出口市场和第一大进口来源地。
 
2. 2018年5月埃及制造及采掘业生产指数
埃中央公共动员与统计局近期公布数据称,2018年5月埃制造及采掘业(不含原油和石油产品生产)生产指数为125.97,比4月份(122.78)增长2.6%。其中成衣生产指数为126.03,比4月份(96.66)增长30.4%;机械设备生产指数为254.29,比4月份(203.43)增长25%;基本药物生产指数为179.38,比4月份(149.76)增长19.8%;采矿及采石业生产指数为76.19,比4月份(79.21)下降3.8%;饮料生产指数为58.35,比4月份(110.33)下降47.1%。
 
3. 埃及国内产业经济概况
埃及能源消费量略增
2018年1季度,埃及石油产量为46.6万吨,比2017年同期(43.67万吨)增长3万吨。埃及中央公共动员与统计局数据显示,埃及液化石油气(LPG)消费量111万吨,丁烷进口量为73.1万吨。
 
非石油产品出口保持较高增速
2018年第1季度埃及非石油产品出口达63.2亿美元,比2017年同期(55.2亿美元)增长15%。外贸总额达213亿美元,比2017年同期(195亿美元)增长9%,贸易赤字减少2%。
2018年第1季度埃及产品主要出口国为阿联酋、沙特阿拉伯、美国、德国、俄罗斯、西班牙、土耳其、意大利和英国。2018年第1季度埃对这九个国家的出口额达32亿美元,比2017年同期(27亿美元)增长8.5%。
 
信息通讯技术增速平稳
2018年第1季度埃及信息通讯技术行业同比增长14%,其中通讯领域增长9.5%,信息技术领域增长4.5%。埃及信息通讯技术产业对国内生产总值(GDP)贡献率为3.5%,实现出口32.6亿美元,增长17亿美元。
 
服装出口增势明显
2018年第1季度埃及服装出口额达到3.85亿美元,较去年同期的3.3亿美元增加17%。2018年第1季度的出口总额中,约有1.85亿美元的服装销往美国,占埃及服装出口总额的48%。较2017年同期的1.6亿美元同比增长16%。
2018年1月、2月和3月,埃及的服装出口额分别为1.29亿美元、1.33亿美元和1.23亿美元,而2017年同期则分别为1.04亿美元、1.1亿美元和1.16亿美元。
据了解,非洲大陆自由贸易区将刺激埃及服装出口到其他非洲国家,包括南非。埃及成衣出口委员会预计,2018年埃及的服装出口额将达到18亿美元。
 
4. 产业发展
埃及热门行业
纺织业
埃及是北非和中东地区唯一完全垂直整合的纺织工业国家。埃及纺织工业产业链较完整,国内约有5500家纺织企业,覆盖从棉花种植到纺纱、织物和成衣生产各个阶段,整个生产流程均可自主完成。纺织业对埃及的经济起着非常核心的作用,纺织业占埃及GDP比重3%,占制造业总产值的27%。据埃及中央公众动员和统计局统计,2017年埃及纺织品及原料(HS:50-65)的出口额高达27.48亿美元,同比上一年增长11.7%,占埃及出口总额的11.0%,主要销往欧洲和美国。而同年埃及纺织品及原料的进口额高达32.09亿美元,同比增长0.5%,埃及进口总额的5.5%,主要自中国、印度进口。
需求:纺织纱线及面料、纺织机械
 
食品加工业
食品加工业是埃及历史最悠久和最具活力的产业之一,当地食品加工业原材料充裕,除了糖、油籽、谷类和乳制品部分需要进口外,大部分食品能通过自行生产加工来满足国内市场的需要。目前当地食品加工业中最具发展潜力的行业是对冷冻水果、蔬菜、果汁和果酱以及半成品的加工。随着经济的发展,罐头类食品、休闲方便食品和快餐的国内需求不断增长。但随着人口增加,埃及对粮食的进口需求正不断扩大,已成为世界最大的食品进口国之一。数据显示,2017年食品对外贸易额达175.36亿美元,其中进口128.43亿美元,出口46.93亿美元。“新鲜果蔬及加工果蔬制品、红肉及冷冻肉制品、谷物及面粉制品、糖及糖食”是埃及市场主要的消耗食品。
需求:食品加工原料、加工机械、包装机械及包装材料
 
塑料加工业
埃及是一个塑料消费大国,人均塑料消费已达到25kg。巨大的市场需求使埃及每年都要进口大量的塑料成品,自2012年以来进口规模便一直保持在30亿美元以上。塑料加工业在埃及是一个相对完整的部门,涉及食品、医药、化工等行业的制品包装。目前埃及塑料加工业以注塑和吹塑加工为主,相关企业数量已超过3000家,从业人员达到5.25万人。除了满足国内市场的塑料需求外,埃及每年也出口大量的塑料制品至非洲和中东其他国家,2017年的出口额高达15.1亿美元,主要出口到土耳其和比利时。现阶段埃及塑料加工业正在稳步发展,并日益现代化。一方面,埃及当地企业为扩大产能,每年都要进口大量先进的塑料加工设备;另一方面,越来越多的海外制造商选择投资埃及市场,并在当地设厂。
需求:制塑原料、塑料加工机械及模具
 
钢铁业
钢铁业是埃及的经济支柱,产品主要应用于建筑、造船、汽车等行业。为保护本国钢铁产业的发展,埃及政府已限制铁矿石的直接出口,要求必须在埃及境内进行粗加工或深加工,增加产品的附加值,提高经济效益。目前埃及已成为非洲第二大生铁生产国,占非洲生铁总产量的10%。现阶段埃及钢铁业仍然具有很大的发展潜力,体现在两个方面:(1)近年来埃及政府积极推进社会经济改革,加大对基础设施建设的投入,提升国内企业的工业化水平,这些措施都会直接或间接地刺激钢铁市场的需求,使其保持稳定的增长态势;(2)根据埃及贸工部的资料显示,未来十年中东地区钢材需求的年增长速度将超过10%,周边国家如伊拉克、阿尔及利亚、苏丹等正处于快速发展过程中,这为埃建立外向型钢铁企业提供了良好的机遇。
需求:冶金设备、金属加工机床
 
汽车业
埃及本地无汽车工业,车辆基本以进口和本地组装为主。整车进口因外汇受限后,埃及政府将组装厂作为汽车业发展的主要手段,更是制定了汽车行业三步发展战略,即“引进国外先进生产线试点组装→带动汽配行业快速发展→ 逐步进入自主设计和生产阶段”,并为此通过了下调汽车零部件进口关税、限制整车进口和使用本地产零部件等鼓励措施。近年来埃及汽车组装业的发展已初见成效,现有轿车组装厂12家(14条生产线)、客车组装厂8家(8条生产线)、货车组装厂5家(9条生产线)。目前美国通用、德国宝马、日本丰田、中国奇瑞/吉利/比亚迪汽车等汽车企业均已在埃及设立工厂。
需求:汽摩配产品
 
房地产业
房地产行业是埃及唯一一个在过去四年保持稳定的行业。目前埃及人口已经达到9169万人(2016年),并将保持持续的增长。此外,近几年埃及政治和商业环境一直保持稳定发展态势,当地经济恢复迅速,也吸引了不少海外投资者的目光。国内人口的增加和海外投资的增长,已经促使埃及当地住宅和办公楼的需求量明显扩大。此外,埃及旅游业正明显复苏,外国游客数量正在逐步增长,埃及旅游业迎来春天的同时,当地酒店和商场建设也不断增加。不仅如此,2015年3月13日,埃及住房部在埃及经济发展大会上宣布,埃及将启动新首都项目建设。新首都规划占地面积700平方公里,将容纳500-700万常驻人口。其中政府将会直接投入3.23亿美元作为建设费用,预计将会新建350万单元的住宅,吸收社会投资超过25.6亿美元。
需求:建材、家具、照明设备、施工机械
 
5. 投资机会与风险
投资机会:拟新建自有经济区吸引投资,结构性改革将支持其经济增长。
埃及政府计划在南西奈省努韦巴市新建一个自由经济区。这一计划是西奈综合开发计划的一部分,旨在鼓励国内和其他阿拉伯国家投资。根据埃及相关法律规定,在自由经济区内投资可以享受三年内纳税额减半的优惠。政府旨在通过设立自由经济区来吸引更多投资,提供更多工作机会,实现全面发展。
该新区占地面积约11万平方米,总投资将达4亿美元。工程建设需要两年时间,完成后将新增1.4万个就业岗位。自由经济区将囊括电子元器件生产、药材种植、食品加工、水产加工等生产和服务项目,并建造购物中心以吸引更多游客,投资回报可达10亿美元。努韦巴市是埃及建立的第11个自由经济区。目前,埃及全国的自由经济区为埃及贡献了24%的出口,直接和间接提供了近100万个就业岗位。
需要注意的是:
1)自由区内不得设立炼油项目、化肥项目、钢铁项目、天然气加工、液化和运输项目、最高能源委员会确定的高耗能项目、酿酒和酒精制品项目、武器、弹药、爆炸物以及其他与国家安全有关的项目。
2)经济特区对于劳动密集型企业、采用国内原料进行扩大生产的企业和投资开展物流服务、贸易开发、电力、新能源、农业、运输等领域业务的企业,可根据主管当局的相关规定给予免税额度或其他奖励。
埃及的结构性改革将会对投资产生明显的刺激作用,家庭消费受抑势态也将有所改观。随着消费支出的复苏以及通货膨胀率的下降,埃及经济将有望在2018年加速发展。虽然埃政局在2018年尚存一定不确定性,但不足以影响其经济发展。埃及新《投资法》将会增强投资者信心,可为埃吸引更多直接投资,创造更多就业。
 
投资风险:地缘政治以及政策缺乏连贯性导致投资风险增加。
埃及因其独特的地缘位置,历来都是域外势力角逐之地。当前,美国、欧盟和其他国家在埃及的战略利益等方面均存在自身利益,对中埃“一带一路”框架下的合作多有防范。此外,在地区层面,沙特与伊朗全面对峙,加剧了地区局势紧张和伊斯兰世界分裂,导致地区国家关系分化重组,极易引发地缘政治冲突,从而给中国在埃及的投资带来难以确定的政治风险。不仅如此,埃及周边国家包括叙利亚、伊拉克、利比亚、也门,以及巴以问题、伊朗核问题、极端组织“伊斯兰国”等形势发展易对埃及国家安全造成冲击,从而对中埃双边贸易、投资、工程承包等合作构成安全挑战。
埃及政策缺乏连贯性,本币埃镑汇率波动带来的利润不稳。近些年来,埃及因政治动荡导致多项法律或重构或修改,加之司法腐败严重,在埃投资的法律风险仍然较高。塞西执政以来,埃及政府已颁布了包括《公司法》《招投标法》《资本市场法》《土地与不动产法》《保险法》《电力法》《海商法》《商法》《新投资法》等与投资相关的法律,但在实施这些法律过程中,埃及已暴露出外资保护意识淡薄、执法水平有限等问题。此外,埃及政府部门利益根深蒂固,相互间缺乏协调,不利于外资投资审批手续的统一与简化。
 
南非
1. 2018年1季度南非经济概况
GDP同比增长0.8%
2018年1季度,南非经济复苏无力,按当前市场价格计算,南非名义GDP为11838.86亿兰特(约893.76亿美元),同比增长6.2%,增幅较上季度回落1.5个百分点,比上年同期加快0.2个百分点;经季节调整后,南非实际GDP季调值7849.72亿兰特(约592.6亿美元),同比增长1.5%,环比下降0.5%,折年率下降2.2%。
南非2018年1季度经济增长率环比下降2.2%,为近9年来最大季度降幅。其中,农业部门产出降幅最大,达到24.2%,矿业、制造业、建筑业降幅分别为9.9%、6.4%、1.9%。
 
中国与南非双边贸易有所增长
2018年1-3月,南非货物进出口额为465.2亿美元,比上年同期(下同)增长15.4%。其中,出口225.4亿美元,增长10.6%;进口239.8亿美元,增长20.3%。贸易逆差14.4亿美元。
2018年1-3月,南非与中国双边货物进出口额为67.7美元,增长23.1%。其中,南非对中国出口21.8亿美元,增长7.3%,占南非出口总额的9.7%,减少0.3个百分点;南非自中国进口45.8亿美元,增长32.5%,占南非进口总额的19.1%。南非对中国贸易逆差24亿美元,增长68.5%。
截止到3月,中国为南非第一大贸易伙伴,同时是南非第一大出口市场和第一大进口来源地。
(1)分国别(地区)看,1-3月南非对中国、德国和美国的出口额分别为21.8亿美元、15.6亿美元和15.4亿美元,其中对德国出口下降2.7%,对中国和美国出口增长7.3%和16.8%,三国占南非出口总额的9.7%、6.9%和6.8%。进口方面,1-3月南非自中国、德国和沙特阿拉伯的进口额分别为45.8亿美元、24.2亿美元和13.8亿美元,其中自德国进口下降1.1%,自中国和沙特阿拉伯进口增长32.5%和40.8%,三国合计占南非进口总额的35%。南非前三大贸易逆差来源地依次是中国、沙特和德国,1-3月逆差额为24亿美元、13.2亿美元和8.6亿美元。南非贸易顺差第一来源地不详,1-3月顺差额为16.8亿美元;其次为博茨瓦纳、纳米比亚和莫桑比克,顺差额为8.6亿美元、6.5亿美元和5.8亿美元。
(2)分商品看,矿产品、贵金属及制品和贱金属及制品是南非的主要出口商品,1-3月出口额为55.5亿美元、38.1亿美元和29.6亿美元,分别增长6.1%、15%和18.7%,占南非出口总额的24.6%、16.9%和13.1%。另外,运输设备出口24.8亿美元,增长11.7%,占南非出口总额的11%。进口方面,机电产品、矿产品和化工产品是南非的前三大类进口商品,1-3月分别进口52.7亿美元、44.5亿美元和26亿美元,增长18.1%、37.2%和22.5%,占南非进口总额的22%、18.6%和10.8%。另外,运输设备进口额为19.7亿美元,增长4.5%,占南非进口总额8.2%。
 
2. 产业发展
南非热门产业
纺织业
南非对纺织服装产品的需求旺盛,2017年南非纺织品及原料的进口额达到31.21亿美元,占南非进口总额的6.8%,同比增长3.8%。主要进口商品包括纺织制品、皮革制品、羽绒制品等。此外,南非当地对冬夏两季的成衣需求量巨大,但当地纺织行业受到技术和产能的限制,只能满足约60%的市场需求,像茄克衫、棉制衣裤、内衣、运动服等热门商品,当地制品在工艺、花纹、价格等方面或多或少逊色于进口产品,因此每年都会进口大量海外纺织服装产品。
需求:纺织纱线、面料、服装成品
 
食品加工业
南非是食品生产大国和贸易大国。据联合国商品贸易数据库统计,2017年南非食品贸易额达到154.2亿美元,同比2016年(140.6亿美元)增长9.7%。随着南非人口的增加,以及国内中等收入人群的不断壮大,目前当地市场对食品的要求也越来越高,对包装食品的需求也急剧增加,主要体现在“乳制品、烘焙食品、膨化食品、糖果甜食、调味品及佐料、果蔬制品及加工肉制品”方面。
需求:食品原料、食品加工机械、包装机械、包装材料
 
塑料工业
南非是非洲地区塑料行业最为发达的国家之一,目前当地塑料加工企业已达到2000多家,从业人员约6.1万人。南非是非洲主要的塑料出口国,每年都要出口大量塑料制品到周边国家和地区,2017年南非塑料及其制品的出口额达到13.08亿美元,同比增加9.5%。虽然南非当地的塑料加工业已形成一定规模,但受到产能和种类的限制,每年仍旧要进口大量的塑料制品来满足当地市场的消耗。实际上,南非依旧是塑料净进口国,2017年南非对塑料及其制品的进口额高达24.8亿美元,同比增加10.2%。
需求:各类塑料制品(包装、建材等),制塑颗粒、塑料加工机械及模具
 
汽车制造业
汽车产业(含汽车制造、销售、服务、零配件)是南非制造业的重要组成部分,已成为南非第三大行业,仅次于采矿业与金融服务业,创造了全国GDP的7.2%,为29万人提供了就业机会。南非汽车业已成为国际厂商们面向本地区及全球市场的重要生产基地。
需求:汽摩配产品
 
电力新能源
南非是全球电力生产成本最低的国家之一。近88%的电力由使用煤炭发电的火电厂生产,但该国也致力于开发更具有可持续性和更洁净的能源。现阶段南非正在加大对太阳能、风能、生物能等新能源的开发,尤其是太阳能设备在南非的普及率正不断提升。如南非计划到2020年安装超过560万台太阳能热水器,同时南非还增加了光伏发电站的建设。
需求:太阳能热水器、太阳能路灯、光伏电板等
 
3. 投资机会与风险
投资机会:中非两国领导人的积极推动。
7月24日,习近平主席在比勒陀利亚同南非总统拉马福萨举行会谈,会谈中习近平主席表示,为推动中南全面战略伙伴关系深入发展,双方要增进政治互信,继续在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互理解和支持;双方要加强在“一带一路”和中非合作论坛框架内合作,深化新经济领域和朝阳产业交流合作。中国愿重点推进基础设施建设、贸易投资、科技创新、金融等合作,支持南非政府发展经济、创造就业、改善民生、推进社会转型的努力;希望双方在加强人才交流,加强文化和教育交流等方面达成共识;双方加强执法能力建设;密切国际关系中的合作,反对保护主义、单边主义。
同时,中国承诺向南非投资140亿美元,支持基础设施建设、海洋经济、绿色经济、科技、农业、环境和金融领域的发展。
 
投资风险:社会治安风险堪忧,黄金产业衰退。
国际格局发展演变、政治转型、恐怖主义、疾病和社会治安等问题,使得南非安全风险总体较高,这也是非洲国家普遍存在的问题之一。
当前全球经济持续低迷,国际大宗商品价格大幅下降,直接影响非洲能矿产品出口和国际社会对非投资的积极性。南非金矿是全球最深的金矿之一,各种问题导致今年5月产量同比下降16%,连续第八个月下滑。四分之三的南非金矿无利可图,在该部门进入工资谈判后勉强盈利。南非曾经是世界上最大的黄金生产国,现已不再景气。黄金采矿产业就业人数已从1994年的39.2万多人减少到11.18万人。
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