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2018年5月中国“一带一路”贸易情况分析

2018-09-07 15:02:08   来源:华信研究院“一带一路”项目组   评论:0 点击:

5月份,我国对“一带一路”国家进出口额3.21万亿元,增长11.1%,高于外贸整体增速2.3个百分点,占我国外贸总值的比重提升0.6个百分点。同时,我国与海上丝路沿线各主要区域进出口贸易同比增速均超过10%。其中,我国与蒙俄、中亚、南亚、东南亚、欧洲、西亚、北非和大洋洲的贸易额平均增幅为6.64%,增速可观。从贸易额、货运量和运价三个指标整体来看,我国同一带一路沿线国家贸易呈积极态势,我国与“一带一路”国家贸易所占的比重日益提升。

一、贸易额
(一)丝绸之路经济带沿线贸易额
“一带一路”贸易额指数反映了中国至丝绸之路经济带沿线蒙俄、中亚、东南亚、欧洲等地区主要国家的贸易额变化,贸易额越大,说明交易越频繁,发展势头越好。表1是5月份“一带一路”贸易额指数及涨幅情况。从贸易额来看,2018年5月,一带一路沿线七个区域贸易额均出现了不同程度的上涨,其中蒙俄、北非和南亚涨幅位列前三名,分别上涨了12.8%、10.4%和9%,涨幅显著;东南亚“一带一路”贸易额指数为125.17,有小幅上涨。
表1 “一带一路”贸易额指数
指数/指标 本期(5月) 与上期比涨跌(%)
综合指数 126.86 4.6
蒙俄 180.91 12.8
中亚 121.8 3.4
南亚 138.75 9
东南亚 125.17 0.8
西亚 107.27 5.6
北非 108.87 10.4
欧洲 137.66 7.3
大洋洲 132.91 5.9
 
数据来源:上海航运交易所

(二)海上丝绸之路主要区域贸易情况
据上海航运交易所数据显示,2018年5月,我国与海上丝路沿线国家进出口贸易持续增长,进出口贸易额达到886.28亿美元,其中出口贸易额为508.73亿美元,进口贸易额为377.55亿美元,均处于2014年以来的高位。从增长幅度看,出口贸易同比增幅基本与上月持平,进口贸易同比增幅则继续扩大,受此影响,贸易顺差同比收窄17.82%。另外,我国与海丝沿线各主要区域进出口贸易皆实现超过10%的同比增长。
总体来看,2018年1—5月份,进出口额总额均处于增长状态,其中2月份增幅最高,增幅达32.69%;平均增速为18.84%,增速显著。从区域来看,2018年5月份,五个地区进出口总额均出现了很大程度的增幅,增幅从高到低为中东欧地区、中东地区、东南亚地区、红海地区和南亚地区,增幅依次为33.54%、19.08%、18.83%、15.44%和14.11%。
  表2 “一带一路”主要区域贸易情况                 单位:%
主要区域 进出口 2018年1月 2018年2月 2018年3月 2018年4月 2018年5月
 
东南亚
进出口总额 30.97 23.72 6.66 17.62 18.83
出口 18.41 36.2 1.33 17.34 17.59
进口 48.32 12.06 13.45 18 20.49
 
南亚
进出口总额 9.01 52.83 -5.63 7.75 14.11
出口 6.59 72.15 -9.97 5.97 13.46
进口 22.96 -11.13 16.6 17.7 17.85
 
中东
进出口总额 10.47 33.98 9.2 18.03 19.08
出口 -8.55 80.64 -18.47 -3.96 -7.58
进口 25.91 14.44 28.48 37.72 44.05
 
红海
进出口总额 10.34 79.59 -8.13 9.63 15.44
出口 2.42 92.12 -15.05 5.73 5.2
进口 47.79 38.3 12.08 29.29 69.13
 
中东欧
进出口总额 41.02 82.47 16.47 32.91 33.54
出口 39.65 112.79 13.25 34.45 260.54
进口 44.95 18.34 23.98 28.72 19.03
 
总量
进出口总额 22.05 32.69 5.00 16.18 18.28
出口 10.06 54.48 -4.63 11.04 11.94
进口 39.41 11.83 18.18 23.96 28.05
数据来源:宁波航运交易所

二、货运量
“一带一路”货运量指数反映了中国与沿线国家之间煤、矿、油、箱等主要货种海运量变化,涉及“海上丝绸之路”沿线东南亚、西亚、南亚、欧洲、大洋洲和北非等多个地区,货运量越大,说明煤、矿、油、箱等主要货种交易越频繁,发展状况越好,在一定程度上也说明存在相互依赖关系。表2是5月份“一带一路”货运量指数及涨幅情况,总体来看,2018年5月,“一带一路”货运量指数环比上涨2.4%;分指标来看,中国至“一带”沿线国家铁路货运出口量、集装箱海运量、铁矿石海运量均出现了不同程度的上涨,增幅分别为5.6%、1.4%和11.3%;中国自“一路”沿线国家进口煤炭海运量、原油海运量出现了一定程度的下降,降幅分别为12.7%和5.6%。
表3 “一带一路”货运量指数
指数/指标 权重 本期 与上期比涨跌(%)
综合指数   126.45 2.4
中国至“一带”沿线国家铁路货运出口量 25.00% 145.34 5.6
蒙俄   133.48 7.1
中亚   151.41 4
东南亚   71.24 -44.6
欧洲   658.63 10
中国(上海)至“一路”沿线国家出口集装箱海运量 45.00% 121.69 1.4
俄远东   164.36 5.5
南亚   150.96 -4
东南亚   142.96 -2.8
西亚   101.4 -4.7
欧洲   110.22 8.2
大洋洲   117.78 2.2
北非   128.09 2.2
中国自“一路”沿线国家进口煤炭海运量 5.00% 129.99 -12.7
东南亚   145.92 -24.3
大洋洲   109.56 18.5
中国自“一路”沿线国家进口铁矿石海运量 15.00% 122.9 11.3
大洋洲   124.83 16.4
欧洲   10.84 -72.9
亚洲   157.98 -36.6
中国自“一路”沿线国家进口原油海运量 10.00% 104.23 -5.6
中东   104.23 -5.6
数据来源:上海航运交易所
从铁路货运出口量细分指标来看,蒙俄、中亚和欧洲地区均涨幅明显,分别为7.1%、4%和10%,东南亚地区铁路货运出口量指数为71.24,降幅达到了44.6%;从出口集装箱海运量细分指标来看,俄远东、欧洲、大洋洲和北非均出现了不同程度的增幅,南亚和西亚分别下降了4%和4.7%;从进口煤炭海运量细分指标来看,大洋洲地区涨幅为18.5%,东南亚地区进口煤炭海运量降幅为24.3%,降幅明显;从进口铁矿石海运量细分指标来看,大洋洲涨幅为16.4%,欧洲和亚洲地区铁矿石海运量均出现了很大程度的下降,降幅分别为72.9%和36.6%;中国自“一路”沿线国家进口原油海运量主要区域为中东地区,5月份进口原油海运量指数有所下降。

三、运价
“海上丝绸之路”运价指数反映了中国与一带一路沿线国家之间出口集装箱、进口集装箱、进口干散货和进口原油及细分航线等方面的运价变化情况,指数涵盖联通亚非欧的“海上丝绸之路”主要货种、主要航线。表3是5月份“海上丝绸之路”运价指数及增幅情况,总体来看,5月份“海上丝绸之路”运价指数环比上涨2.9%;从单项指标来看,“海上丝绸之路”出口集装箱运价指数、进口干散货运价指数和进口原油运价指数均出现了不同程度的涨幅,涨幅分别为7.4%、0.1%和18.4%;“海上丝绸之路”进口集装箱运价指数为99.35,相比上期下降0.9%。
表4 “海上丝绸之路”运价指数
指  数 权重 本期 与上期比涨跌(%)
综合指数 97.6 2.9
“海上丝绸之路”进口集装箱运价指数 20% 99.35 -0.9
东南亚航线 25% 83.68 -1.5
波红航线 10% 78.48 -0.1
澳新航线 10% 69.95 6.1
地中海航线 15% 99.47 -4.3
欧洲航线 40% 92.82 -0.6
“海上丝绸之路”出口集装箱运价指数 40% 77.46 7.4
东南亚航线 25% 78.71 1.9
波红航线 15% 61.35 19.1
澳新航线 5% 101.38 -0.7
地中海航线 15% 78.18 19
欧洲航线 40% 78.92 5.6
“海上丝绸之路”进口干散货运价指数 30% 147.57 0.1
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛(铁矿石,170000MT) 50% 166.03 -0.9
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山(煤炭,130000MT) 10% 162.56 0.2
澳大利亚海波因特—中国舟山(煤炭,85000MT) 10% 108.24 2.4
印尼萨马林达—中国广州(煤炭,70000MT) 10% 142.76 2.5
印尼塔巴尼奥—中国广州(煤炭,50000MT) 10% 119.24 1.3
菲律宾苏里高—中国日照(镍矿,50000MT) 10% 112.78 1.5
“海上丝绸之路”进口原油运价指数 10% 49.91 18.4
中东湾拉斯坦努拉—中国宁波(原油,265000MT) 100% 49.91 18.4
数据来源: 上海航运交易所
从进口集装箱细分指标来看,东南亚航线、波红航线、地中海航线和欧洲航线指数均出现了不同程度的下降,降幅分别为1.5%、0.1%、4.3%和0.6%;从出口集装箱细分指标来看,东南亚航线、波红航线、地中海航线和欧洲航线均出现了不同程度的涨幅,值得一提的是波红航线增幅达到了19.1%,增幅显著,澳新航线指数有所下降,降幅为0.7%;从进口干散货细分指标来看,除西澳大利亚丹皮尔—中国青岛(铁矿石)指数有微小下降之外,其它指标均出现了不同程度增幅。

四、结论分析
从贸易额来看,5月份一带一路沿线各地区交易更加频繁,原因可能是为应对美国挑起的贸易摩擦,我国不断拓宽与其他国家的贸易渠道所产生的必然结果。比如,5月17日,中国商务部与欧亚经济联盟各成员国共同签署了经贸合作协定,范围涵盖海关合作和贸易便利化、知识产权、部门合作以及政府采购等议题,通过多种方式降低货物贸易成本,我国与中东欧国家的贸易联系日益密切等。
从货运量出口量来看,中国至“一带”沿线国家铁路货运出口量和中国至“一路”出口集装箱海运量优势依然非常明显,仅有东南亚一个地区出口量为71.24,远低于基期100,原因可能是自“一带一路”倡议实施以来,中国同新加坡(属于东南亚区域)贸易量越来越大,目前中国是新加坡第一大贸易伙伴,同时也是第一大出口市场和第一大进口来源地,具有非常先进的制造业技术等原因造成的。从货运量进口量来看,我国在煤炭、铁矿石方面依然处于劣势,对外依赖程度严重,原油对外依存度较低。
从运价来看,“一带一路”沿线集装箱运价10个航线中5个航线出现上涨,5个航线出现下跌,原油运价出现较高涨幅,煤炭和镍矿石运价涨幅较小,铁矿石运价出现下跌。但从具体价格来看,进口干散货煤炭、镍矿运价依然偏高,运价成本高的原因可能和澳大利亚、印尼和菲律宾当地的政策、基础设施、关税、天气等有关。
从货物类别来看,出口方面,我国劳动密集型产品出口持续下降,具体是服装、鞋类和玩具等低端制造业;进口方面,煤炭、铁矿石等传统能源进口量有所增加。原因和我国目前的供给侧结构性改革以及经济从“高速发展”转变为“高质量发展”的国家战略有一定的关系。


(王超  华信研究院)
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