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产业分析| “一带一路”互联互通带动基础设施建设发展

2019-07-18 09:03:38   来源:华信研究院“一带一路”项目组   评论:0 点击:

一、“一带一路”转向务实+市场化,利好长期健康发展

第二届“一带一路”国际合作高峰论坛于4月27日闭幕,同首届论坛相比,本届论坛规模更大、参与国家更多,共计37个国家的首脑、150多个国家约5000名贵宾出席了会议。从覆盖国家看,据发改委披露,截至2017年8月17日,共有69个国家同中国签订了共建“一带一路”合作文件;截至2019年4月12日,已有多达126个国家同中国签订了该文件,其中:非洲37个、亚洲36个、欧洲26个、北美洲11个、大洋洲9个、南美洲7个。

从会议成果来看,与首届76大项、270多项具体成果相比,本届论坛共取得283项成果,不仅数量更多,质量也更高,将助力共建“一带一路”长期健康发展。经过对各项成果逐一比对,本次峰会关键的变化主要体现在:

1)各项成果协议内容更为具体,不同于以往顶层战略合作协议、谅解备忘录,更多的是就某个具体领域形成共识;

2)高度重视标准规则的建立,本次峰会共有12项成果协议涉及监管、标准等内容的合作推进,体现了我国为推动共建“一带一路”向高质量发展的意愿,引入各方普遍支持的规则标准,将使共建“一带一路”基础更加稳固,也将使中国企业增强规则意识,切实做到合规经营,提高“一带一路”建设的市场化程度;

3)增加第三方市场合作,首届峰会多与亚洲欠发达国家形成相关合作协议,本届论坛则极大增加了与发达国家形成第三方市场合作协议,例如资金融通方面,24项成果中9项涉及与欧洲等发达国家或实力资金方签署的第三方合作协议,体现了更重互利的特点;

4)主动加大本土开放,贸易畅通方面,首届峰会主要成果为与欠发达国家签署贸易合作协议,而本次峰会则增加了从中国本身出发,提出更加具体的措施实现更高水平的对外开放,如继续大幅缩减负面清单,推动现代服务业、制造业、农业全方位对外开放,消除非关税壁垒等;

5)注重可持续发展。可持续是高质量的又一体现,本届论坛在提高“一带一路”建设可持续性方面成果众多,包括发布《“一带一路”债务可持续性分析框架》、重视绿色投资保障“一带一路”生态环境可持续。


二、由政府工作报告看2019年区域部署

结合2019年各地方政府工作报告中对“一带一路”的计划安排来看,沿海的东南和西南地区将主要依托自贸区来发掘跨境经贸、金融领域的对外合作,其中西南地区的配套设施建设相对滞后,在港口等基建方面存在完善的需求;靠近内陆的东北、西北、中部地区,则着重依托经济走廊和经济合作区来拓展人文、经贸领域的合作,在铁路、公路等基建方面仍存在建设需求。

1. 东北:进一步推动交通设施建设与各经贸合作区的发展

东北3省(黑龙江、吉林、辽宁)的主要定位放在加强关于中俄、中东欧方面。在2019年的政府工作报告中,黑龙江省与吉林省都强调了加强中俄之间贸易合作的重要性,特别是黑龙江省,把关于“一带一路”主要部署放在哈俄的交通设施建设与跨境电子商务建设上,同时,也强调了办好中俄博览会和中俄地方合作交流年。

吉林省也强调要加快建设沿边开发开放经济带、沿中蒙俄开发开放经济带,并继续推进中俄珲春——哈桑跨境经济合作区相关工作。

与之相比,辽宁省更加强调与中东欧16国之间的贸易交流与合作,扎实推进中国——中东欧“16+1”经贸合作示范区建设,同时发挥好自贸区试验田的作用,加快形成更多可复制、可推广的制度创新成果。

2. 西南:跨境电子商务成为工作重点,跨境金融合作地位上升

西南3省(广西、云南、西藏)主要与东南亚(东盟国家)以及南亚国家进行经贸合作与交流。广西省十分重视与东盟国家的合作,在继续发展交通基础设施建设的基础上,提出了要加快建设面向东盟的门户,推动跨境人民币业务的发展,同时,加快南宁跨境电商综合实验区建设。

云南省也积极引进南亚东南亚大型银行来滇设立分支机构或合资机构,全力建设中国(昆明)跨境电子商务综合试验区。

3. 西北:强调经济走廊建设,增强人文经贸合作

西北6省(新疆、陕西、甘肃、宁夏、青海、内蒙古)中,新疆是丝绸之路经济带核心区,在2019年政府工作报告中,提出着力推进“一港”(乌鲁木齐国际陆港区)、“两区”(喀什、霍尔果斯经济开发区)、“五大中心”(交通枢纽、商贸物流、文化科教、区域金融、医疗服务)、“口岸经济带”(19个对外开放口岸)的建设。

陕西省和甘肃省主要强调了与沿线各国的经贸人文交流,尤其是甘肃省,表示要举办高水平的旅游节。

宁夏、青海、内蒙古把重心放在了各个经济走廊的建设上,加快保税区、泛口岸经济区(带)的建设。

4. 东南:加强港口建设,挖掘自贸区优势

福建省是海上丝绸之路的核心区,不断鼓励海外侨胞回闽投资兴业,实施丝路海运、丝路飞翔、国际合作示范园区建设、境外经贸合作重点园区建设、远洋渔业基地建设、文化旅游品牌塑造、扩大国际朋友圈等七大标志性工程。

广东省重点强调了粤港澳大湾区对“一带一路”的重要作用,与沿线国家基础设施互联互通,提升中欧、中亚、南亚班列市场化运营质量,支持广州港、深圳港等拓展全球海运网络。

上海与海南省继续加强自贸区建设,深化自贸试验区制度创新,加快建立与国际通行规则相衔接的制度体系,进一步拓展自由贸易账户、国际贸易“单一窗口”等功能,建设服务“一带一路”的市场要素配置枢纽。

5. 内陆重庆:打造内陆物流枢纽

重庆2019政府工作报告中提出,要不断增强重庆的通道辐射能力,统筹东西南北四个方向、铁公水空四种方式,高标准建设出海出境大通道,构建内陆国际物流枢纽支撑;同时提出提升开放平台能级。自贸试验区要按照商品和要素流动型开放向规则等制度型开放转变的要求,加快探索陆上贸易规则,争取更多金融开放试点政策落地。

2019年西南、东北及西北区域“一带一路”部署中均有加强交通基础设施建设的重要部署,结合从2019年各地方政府工作报告来看,“充分发挥投资的关键作用”仍是较重要的内容,多数省市在基建项目规划中,主要围绕铁路、公路、机场等传统基建。在区域分布特点上,沿海地区的省份在铁路、公路的基础上,也加大了对港口、航运方面的建设。相较于2018年固定资产投资目标,多数省份均在2019年出现下调,仅有天津市上调了目标,由此可见在东北区域内铁路、公路、机场等传统基建力度投入会更大。

表1 部分省市对2019年基建投资的规划

省份

2019年基建投资规模

重点内容

广东

1200亿元

建成虎门二桥等10项高速公路,重点完善粤港澳大湾区快速交通网络。

湖南

500亿元左右

自然村通水泥(沥青)路建设1.5万公里、提质改造农村公路5000公里。

福建

力争900亿元

高速公路投资245亿元,普通公路365亿元,港口航运80亿元,运输服务及其他160亿元。

陕西

650亿元

高速公路续建项目19个,建设规模1500公里以上,全年铁路建设规模2000公里。

江苏

1370亿元

铁路493亿元、机场31亿元、公路721亿元、水运125亿元。

海南

力争突破200亿元

推进琼州海峡一体化建设,加快推进琼州海峡高铁过海项目建设。

资料来源:2019年各地方政府工作报告


三、“一带一路”基建助力提振钢材需求

2018年我国宏观经济下行压力加大,经济总量首次突破90万亿元,全年GDP增速为6.6%,与预期几乎一致,然而较2017年实际GDP增速回落0.3%。而进入2019年,一季度多项经济和金融数据企稳向好。房地产开发投资同比增长11.8%,比1-2月份提高0.2个百分点;房屋新开工面积增长11.9%,提高5.9个百分点;基建投资增速4.4%,较去年的3.8%高出0.6个百分点。社会融资数据也同样好于预期。3月社会融资规模增量为2.86万亿元,同比大幅增加1.28万亿元;一季度社会融资规模增量累计为8.18万亿元,比上年同期多2.34万亿元;3月末社会融资规模存量为208.41万亿元,同比增长10.7%,好于市场预期。对于周期性的钢铁行业来说,经济的回暖势必会提振钢材的需求。

表2 “一带一路”项目总结

项目

具体内容

备注

铁路建设

中老铁路、中泰铁路、雅万铁路、匈塞铁路等扎实推进

中国交建-沿线国家10320公里的公路,95个深水码头,10座机场,152座大桥,以及2080公里的铁路;中老铁路2021年通车、414公里;2022年通车、中泰铁路873公里;雅万高铁150公里;匈塞铁路350公里,2023年完工;一年100公里,一公里一亿元左右,共1000亿元左右。

港口建设

瓜达尔港、汉班托塔港、比雷埃夫斯港、哈里法港等项目稳步推进

瓜港460亿美元投资,汉港11亿美元,比港3.5亿欧元,哈港64亿元。

贸易进出口总额

中国与沿线国家超过6万亿美元

海关总署,2018年中国贸易进出口额超30万亿元;年均增长4%,高于同期中国外贸的整体增速。

直接投资额

900亿美元,年均增长5.2%

2017年基建投资完成额17.3万亿元,同比增长14.9%。

完成对外承包工程营业额

超过4000亿美元

中国不断强化服务保障,鼓励企业到“一带一路”相关国家投资兴业。

沿线国家对华投资

超过400亿美元

不断放宽外资准入领域,营造高标准的营商环境,设立面向全球开放的12个自由贸易试验区,并探索建设自由贸易港,吸引沿线国家来华投资。

亚洲基础设施投资银行

累计批准贷款75亿美元,撬动其他投资近400亿美元

中国加快与沿线国家建设自由贸易区。

丝路基金协议投资金额

110亿美元,实际出资金额77亿美元

按照基建投资粗略保守测算,提振1.76%钢材需求。

资料来源:“一带一路”工作领导小组

中国与沿线国家的项目合作、基础设施建设和产业投资等方面将对钢铁行业的发展起到积极的作用,“一带一路”沿线国家建设对钢材产品的需求也将提振行业的发展。

图1 “一带一路”沿线国家的钢铁行业进展

资料来源:中国联合钢铁网

据冶金工业规划研究院院长李新创在两会期间表示,钢铁行业作为中国制造的优势产业,是扩大国际产能合作的重点领域。特别是在“一带一路”建设的发展中,从资源开发到钢铁产能合作以及加工配套服务,钢铁行业都具有广阔的市场、巨大的发展空间。未来的钢铁行业可以在“一带一路”发展中的海外投资、钢材配套服务和上下游产业带动等方面寻找发展契机。

海外投资方面,中国各类企业累计参与投资海外铁矿项目近40个,累计投资超过300亿美元。以中钢集团、首钢集团、中信集团、河钢集团等为代表的企业,相继在澳大利亚、秘鲁、南非、加拿大等国家投资开发了矿石项目,还有以河钢集团为代表的企业海外收购钢厂项目塞尔维亚斯梅代雷沃钢铁厂等逐步开展。

表3 海外钢铁项目总结

钢企

项目

鞍钢

鞍钢继中标大沃风电工程供货任务后,独家中标巴基斯坦城市轨道交通项目8000吨钢轨需求合同。

首钢

首钢捷克汽车零部件新工厂正式投产运营,总体设计的埃塞俄比亚首个大型工业园区顺利竣工。

宝武

宝武鄂钢获得中马友谊大桥的桥梁钢供货权,成为该桥梁项目的国内唯一供货企业。

河钢舞钢

河钢舞钢以高出竞争对手的价格,夺得哈萨克斯坦巴图达尔炼油厂二期设备制造1000吨抗硫化氢腐蚀钢订单。

包钢

包钢稀土高强钢加工制成的首批3000吨螺旋焊管用于埃及塞得港港口建设。

南钢

南钢获得向土耳其卡赞碱矿加工项目提供所需8440吨钢板的全部订单。

中冶赛迪

中冶赛迪与澳方签订新建联合钢厂设计和咨询合同。

中钢设备

中钢设备与伊朗有关钢铁公司签署了100万吨钢厂项目的总承包合同。

资料来源:国际钢铁协会

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