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产业分析| “一带一路”倡议加强贸易往来,利好交通物流行业

2019-06-10 09:05:58   来源:华信研究院“一带一路”项目组   评论:0 点击:

一、“一带一路”沿线国家互联互通的软制度和硬设施逐渐完善

1. “一带一路”行动倡议六年实践,沿线各国相互沟通合作逐步深化

第二届“一带一路”国际合作高峰论坛于4月25日至27日在北京举行。会议上,习近平主席提出将新布局一批自由贸易试验区,加快探索建设自由贸易港,不刻意追求贸易顺差,促进贸易平衡发展。截止2019年3月,我国已与125个国家和29个国际组织签署173份合作文件,合作范围遍布亚洲、非洲、欧洲、大洋洲和拉丁美洲,为沿线国家的基础设施建设和国际贸易往来带来了极大的推动作用。同时,在推进国际运输便利化方面,中国与沿线国家建立了18个运输部长级、事务级会谈机制,签署国际道路运输便利化协定总数达18个,旨在逐步消除制约国际道路运输发展的软件短板和非物理障碍,减少人员和货物的“非效率”运输环节,降低跨境运输时间和成本,提高运输效率和服务水平。

2. 交通设施联通成效初显,运输便利化加速货物贸易快速往来

首先,基础设施建设主要包括港口、铁路、公路、电力、航空、通信等领域,其中交通运输行业是建设的重点。在港口海运方面,我国港口已与世界200多个国家、600多个主要港口建立航线联系,海运互联互通指数保持全球第一。在铁路方面,中欧班列的大量增开是铁路联通水平提升的最主要原因。2013年以来,中欧班列全年开行数量从80列增加到6363列,其中2013年“一带一路”倡议提出后,2013-2014年的开行数量增长率明显抬升,开始进入高速增长阶段;年运送货物总值也从不足6亿美元增长到160亿美元。此外,新亚欧大陆桥、孟中印缅经济走廊、中巴经济走廊等骨干通道的建设也提升了中国与世界的互联互通。

图1 2011-2018年中欧班列开行数量及增长率

资料来源:大陆桥物流联盟公共信息平台


二、“一带一路”往来贸易日益频繁,物流业增长潜力巨大

从国际贸易的发展来看,中国与“一带一路”沿线国家的进出口总值持续增长,占比突出。2013-2018年,中国与沿线国家货物贸易进出口总额超过6万亿美元,年均增长4%,高于同期中国外贸的整体增速,占中国货物贸易总额的比重达到27.4%。中国与“一带一路”沿线国家的商品贸易往来,不仅促进合作各国的经济发展,也带来了大量的货物运输需求,为我国交通运输行业,特别是物流业的发展提供了动力。

图2 中国进出口总值及增长率与中国对“一带一路”沿线国家进出口总值及增长率

资料来源:国家海关总署

1. 物流业是国民经济社会发展的基础性、战略性产业

物流业是为保证社会生产和社会生活的供给,对运输业、仓储业、通信业等多产业进行整合产生的复合型服务业。物流业增加值在2016年占GDP比重为5.1%,是体量较大的重要产业;物流业的总收入在2011-2018年间也几乎保持了上升的趋势,特别是2018年的增长率达到了将近15%的水平。作为支撑国民经济社会发展的基础性、战略性产业,物流业的发展也受到相当高的重视。

图3 2011-2018年物流业总收入及增长率

资料来源:wind

表1 国务院关于物流业发展的政策文件

发文时间

文件名

工作重点

2014.9.12

《物流业发展中长期规划(2014-2020年)》

到2020年,基本建立布局合理、技术先进、便捷高效、绿色环保、安全有序的现代物流服务体系。

物流的社会化、专业化水平进一步提升。物流业增加值年均增长8%左右,物流业增加值占国内生产总值的比重达到7.5%左右。第三方物流比重明显提高。新的物流装备、技术广泛应用。

物流企业竞争力显著增强。一体化运作、网络化经营能力进一步提高,信息化和供应链管理水平明显提升,形成一批具有国际竞争力的大型综合物流企业集团和物流服务品牌。物流基础设施及运作方式衔接更加顺畅。物流园区网络体系布局更加合理,多式联运、甩挂运输、共同配送等现代物流运作方式保持较快发展,物流集聚发展的效益进一步显现。

物流整体运行效率显著提高。全社会物流总费用与国内生产总值的比率由2013年的18%下降到16%左右,物流业对国民经济的支撑和保障能力进一步增强。

2017.8.17

《国务院办公厅关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见》

深化“放管服”改革,激发物流运营主体活力;加大降税清费力度,切实减轻企业负担;加强重点领域和薄弱环节建设,提升物流综合服务能力;加快推进物流仓储信息化、标准化、智能化,提高运行效率;深化联动融合,促进产业协同发展;打通信息互联渠道,发挥信息共享效用推进体制机制改革,营造优良营商环境。

2017.10.13

《国务院办公厅关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》

推进农村一二三产业融合发展。促进制造协同化、服务化、智能化。提高流通现代化水平。积极稳妥发展供应链金融。积极倡导绿色供应链。努力构建全球供应链。

2018.1.23

《国务院办公厅关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见》

强化制度创新,优化协同发展政策法规环境;强化规划引领,完善电子商务快递物流基础设施;强化规范运营,优化电子商务配送通行管理;强化服务创新,提升快递末端服务能力;强化标准化、智能化,提高协同运行效率;强化绿色理念,发展绿色生态链。

资料来源:国务院网站
 

从发布的政策文件可以看出,国务院对于物流业的工作重点集中于:(1)一体化、信息化、专业化发展,推进供应链的创新发展;(2)通过减税降费、提高运行效率,促进物流业降本增效;(3)充分利用电子商务带来的巨大产能,实现电子商务与快递物流的协同发展。

2. 电子商务快速发展+物流设施日益完善,支撑“一带一路”物流业稳定增长

电子商务和快递物流的协同发展,在“一带一路”倡议的大背景下显得更为重要。“一带一路”政策针对跨境电商的关、检、税、汇等监管政策,仓储、物流及支付等配套服务都给予了许多便利,并选取了12个城市作为跨境电商试验区,为跨境电商的发展和突破打下基础。由图17可以看到,在2013年“一带一路”倡议提出后,跨境电商交易规模同比增长了50%,较上年增长了的两倍多。7年间,跨境电商交易规模也一直保持在20%以上的高增长水平,在进出口总值中的逐渐提高至接近30%的水平,对整体商品贸易的贡献十分突出。

“一带一路”除了跨境电商带来的需求推动外,在基建方面也大力推动了物流业的发展,在境外积极开拓航运、铁路建设,提高互联互通水平。国内方面,2013年的《全国物流园区发展规划(2013—2020年)》中列出了29个一级、70个二级物流园区布局城市,在《第五次全国物流园区(基地)调查报告(2018)》中已经有1638家符合调查基本条件的各类物流园区;自贸区方面,从2013年上海自贸试验区挂牌开始,5年间中国沿海到内地已经设立了12个自贸试验区,形成全方位的开放局势。需求和基建共同推动,加上产业升级专业化转型,物流业的发展充满机遇。

图4 2011-2018年间跨界电商交易规模、增长率、占进出口总值比例

资料来源:中国电子商务研究中心

3. 物流成本仍有下降空间,供应链服务是未来发展趋势

我国的物流成本仍有下降空间。通过中美两国物流成本占GDP比重的比较可以发现,中国物流行业的成本较高,几乎是美国两倍的水平,虽然二者的差距在不断缩小,但我国物流业的运行效率、成本控制能力还有很大的提升空间,应当进一步提高技术水平,特别是加快推进物流仓储信息化、标准化、智能化。

图5 2009-2017年中美物流成本占GDP比重对比

资料来源:wind

物流行业总收入在2017年后的增长率突升,与高新技术的应用(包括物联网技术、共享平台网络、共享经济、无人机、快递周转箱、大数据云计算、跟踪技术、信息查询技术、快递组织技术以及新支付方式等),特别是供应链的发展密切相关。

具体而言,供应链是指围绕核心企业,通过对商流(商品所有权发生转移)、物流(商品物质实体发生转移)、信息流、资金流(以下简称“四流”)的控制,从采购原材料开始,制成中间产品以及最终产品,最后由销售网络把产品送到消费者手中的将供应商、制造商、分销商、零售商,直到最终用户连成一个整体的功能网链结构。这也是未来发展趋势。

物流外包是供应链外包的初级形式,近10年间我国第三方物流迅速发展,物流外包比例逐年提升,随着商品经济的发展和信息技术的进步,物流外包已成为中国的普遍现象,供应链管理行业发展迅速。

图6 2009-2017年中国和美国第三方物流收入规模

数据来源:wind

图7 2009-2016年中国物流外包比例

数据来源:wind


三、“一带一路”行动倡议下,供应链物流等板块迎来广阔空间

“一带一路”沿线人口约44亿,经济总量约为21万亿美元,在全球分别占比63%和29%,对经济发展的促进作用不可忽视。“一带一路”倡议大力推进了沿线的交通建设,同时带来了迅速增长的进出口总额和货物运输需求,这为物流行业的发展搭建了国际化的平台,特别是为供应链服务的发展提供了广阔的空间。

供应链管理的概念在中国兴起时间较晚,近十年间才涌现出一批供应链管理企业。总体来看,我国供应链行业起步较晚,但近几年发展迅速。作为一种新兴的企业组织模式,早期供应链服务行业面临着未被纳入国民经济行业分类导致的政策法规不适用、以及行业发展缺乏政策支持和标准支撑等问题。近几年政府陆续出台相关政策,供应链行业逐渐开始进入政策利好阶段。2017年10月,国务院办公厅印发了《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》,这是国务院首次就供应链出台全面部署指导性文件。2017年第四次修订的《国民经济行业分类》明确指出:“供应链服务是基于现代信息技术对供应链中的物流、商流、信息流和资金流进行设计、规划、控制和优化,将单一、分散的订单管理、采购执行、报关退税、物流管理、资金融通、数据管理、贸易商务、结算等进行一体化整合的服务”。这次修订结束了供应链服务行业长期未被纳入国民经济行业分类的处境。

供应链在我国的发展虽然起步较晚,在2017年10月23日国务院才出台了正式全面的指导文件,但其发展迅速,在2012-2018年间的营收同比增长几乎都高于A股上市公司的平均水平,也高于航空与物流板块的总体水平,对于整个物流行业的拉动作用明显。而供应链的发展也符合“一带一路”倡议“走出去”的要求,发挥在建设全球供应链中的角色和作用。

图8 2009-2019年供应链管理、航空与物流及全部A股单季度营收同比增长率对比

资料来源:wind

 

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