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产业分析| 中印合作广阔前景下仍需克服挑战

2018-11-22 10:23:36   来源:华信研究院“一带一路”项目组   评论:0 点击:

一、印度承接中国产业或将经历“三步走”

由于中国近年来劳动力与土地等价格上涨抬升了企业成本,部分劳动密集型产业有走向海外的需求。尽管印度劳动力成本较低,但考虑到印度营商环境仍需提升,劳动密集型产业目前仍偏向选择东盟国家而非印度。

中国对印度的投资将从基础设施建设与工程承包等领域入手,一方面是上述项目大多处于印度政府亟待发展的领域,且与印度政府合作具有较高的可信赖程度,还能利用较为廉价的劳动力;另一方面,基建与工程项目较一般制造业而言对营商环境(包括交通、劳工制度等)的要求偏低,在印度目前的环境下可操作性更强。

印度政府正在改善营商环境上加大努力,从基建与制度上完善制造业发展的基础。可以期待未来印度的经营环境将出现显著改善。届时印度市场的吸引力将充分显现,中国制造业将增大对印度的投资,劳动密集型产业也将受到廉价劳动力的吸引而搬迁印度。

在印度基建设施与征地、劳工、税收等制度不断完善的背景下,中国对印度的一般制造业投资将迅速跟上,医药、通信、IT等产业投资也会有所跟进,服务业的投资将迎来井喷。服务业不仅会受到印度营商环境改善后庞大市场的吸引,还将给予对印投资的中国产业及其他相关产业以配套的服务。

综合来看,印度市场虽然庞大且具有长期持续的增长前景,但基础设施的相对落后与历史、宗教、民族等诸多因素影响下的征地、劳工、税收等制度的混乱共同作用,导致了目前印度营商环境不佳,给大多制造业与服务业的进入与适应带来了较大的困难。鉴于“印度制造”与“数字印度”战略的实施,印度政府正在加快节奏改善营商环境。通过各产业对营商环境的要求差异及产业发展规律的研究,中国产业在印度经营环境改善的过程中将按照基建工程-一般制造-服务业和高端制造的顺序逐步增加对印度的投资。

具体来说,首批入驻印度的将主要是路桥、铁路、发电等领域的工程承包及输变电、通信、互联网、工程机械、普通建材等产业投资项目,目前上述大多领域已有少数中国企业涉足。待印度的供电、交通、通信等基建条件好转及相关制度有所完善之后,第二批进入印度的将是包含劳动密集型产业在内的一般制造业,主要是钢铁、有色、家电、化工、轻工、纺服、汽车、机械设备、电子等产业,目前汽车、家电等领域已有一两家中国企业投资。在印度制造业发展到一定程度后,中国的服务业与部分发展较为成熟的技术密集型产业将陆续进入印度,通过投资来分享其高速发展的红利,服务业投资的重点将集中于金融、房地产、商贸零售等领域,技术密集型产业会以生物医药、IT、高端制造业为主。

表1 中国对印度产业投资的“三步走”路线

投资批次

具体产业

对应条件

第一批

路桥、铁路、发电等领域的工程承包和输变电、通信、云联网、工程机械、建材等

基础设施的相对落后以及征地、劳工、税收等制度较为混乱导致印度营商环境欠佳

第二批

钢铁、有色、家电、化工、轻工、纺服、汽车、机械设备、电子等

供电、交通、通信等基建条件好转及相关制度有所完善

第三批

金融、房地产、商贸零售等服务业和生物医药、IT、高端制造业等技术密集型产业

制造业发展到一定程度

 

二、印度承接中国产业仍面临挑战与不确定性

社会生态特殊而坚固,印度改革或不达预期

 

根据世界银行发布的2017年《营商环境报告》,印度营商环境在全球190个经济体中位列第130位,尽管印度当局正在努力改善这一点,但短期进展缓慢。印度不良的营商环境主要是指较差的基础设施及征地、税收、劳工等制度过于复杂混乱,也包含当地习俗带来的交通拥堵与工作效率低下等问题。

印度的征地困难已广为人知,在绝对的民主与土地私有制度下,并未经历“圈地运动”的印度农民所有的地块往往狭小而错乱,一个征地项目需要若干所有者共同投票表决,80%的通过率与繁琐的流程是制约征地便捷性的桎梏。

税收制度在2017年7月开始实施的GST(商品和服务税)改革后虽有所简化,但仍称得上复杂冗繁,中央与邦政府在利益上的博弈导致印度的GST执行被划分为中央GST、邦GST、中央直辖区GST与综合GST的“双轨制”GST,且税率档次过多、税收申报复杂不仅导致了偷税漏税的频繁,还增加了税收的不公平性,增值税中性遭到严重破坏。

印度的劳工制度主要由《劳资纠纷法案》、《工厂法》、《雇佣法》等二十多项法律及各邦的地方法规共同组成。冗杂的法律导致印度的劳工制度异常复杂,在招工、裁员等事项上企业往往要进行复杂的申报流程,甚至裁员还需要向政府报批。加上印度民族与宗教的多样化及部分习俗会带来旷工等影响企业效率的行为,印度复杂的劳工制度严重制约了企业的运作效率。

基建落后主要与征地困难有较大的关联性,交通效率与工作效率的低下则与当地的民俗有关。印度的宗教习俗决定了人对牛有着无比崇拜,牛不仅可以在马路上自由行走,车辆还需遇牛让行;牛还可以随意吃市场上的食品,牛车在印度几乎随处可见,印度的交通效率受到了显著影响。多样化的宗教习俗还要求印度人在特定的时点参加集会或者行礼拜,不同宗教不同民族的要求各异,严重影响了工作效率。另外,不定期的罢工也会明显影响工作及交通效率。

尽管印度当局在莫迪上台之后已开展各项改革,但考虑到上述问题多是漫长的历史与宗教发展造就的特殊社会生态的产物,根深蒂固。改革短期获得明显进展的难度较大,所以不能排除印度改革可能会不达预期的风险。

中印历史遗留问题可能产生干扰,贸易保护与地缘政治或造不良影响

 

尽管“习莫会”后中印关系出现转好迹象,但历史遗留的两国边界问题仍悬而未决,西藏问题也可能会成为影响两国关系的潜在风险点。在当前中美博弈升级、地缘危机频发的背景下,两国关系有可能会受到边界问题与西藏问题的干扰。2017年中印洞朗对峙也在一定程度上体现了该潜在风险。若两国关系受到干扰,中国对印度的产业投资将遭受较大冲击。

同时,在经济全球化与贸易自由化受到挑战的环境下,贸易保护主义蠢蠢欲动。考虑到中印间规模较大的贸易顺差及印度出于地缘利益对中国“一带一路”倡议有着较明显的反感,若印度对中国的部分产业实行贸易制裁,也将显著影响中国对印度的投资进展及双边的经贸合作。另外,印度曾经受到多种文明影响,文化多源的同时民族林立且宗教派系夹杂其间,导致印度一直难以完全摆脱民粹主义与极端事件的侵扰。这些也将对中印经贸合作带来潜在风险。

印度作为南亚次大陆的大国,是美国为首的西方社会平衡及制约中国力量的重要棋子。在西方平衡地缘局势的鼓动下,印度能否跳出地缘政治的局限思维以更为宏远的视角对待中印关系也具有较大的不确定性。若地缘政治局势升温导致中印关系遭受破坏,中国对印度的投资也将受到显著影响。

在当前逆全球化有所显露、贸易保护主义出现抬头、地缘政治局势有所升温的环境下,由于中印之间尚有历史遗留问题的矛盾,中印关系的稳定性受到干扰的可能性仍然存在,中国产业布局印度或面临相关风险。

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