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产业分析| 印度投资环境分析

2018-11-12 09:39:18   来源:华信研究院“一带一路”项目组   评论:0 点击:

(一)多种资源禀赋丰富,难耐人多利用率低

地理位置与地形条件优越,自然资源数量丰品种多

印度拥有优越的地理位置与地形条件。其地处南亚次大陆中心,南部沿海是沟通西亚与大洋洲、东亚与非洲的海上交通要道,同时拥有长达7600公里的海岸线和200万平方公里规模的海洋经济区。印度还拥有全球第七大国土面积(298万平方公里),且平原占比近40%,山地高原海拔也较低,地形整体平缓,便于交通与耕作。
印度拥有全球仅次于美国的耕地规模,达153.5万平方公里,占全部国土面积的51.6%;盛产稻谷、小麦、玉米、薯类、豆类、棉花、花生、芝麻、甘蔗、烟叶、茶等多种农产品,其中黄麻产出量居全球首位。印度森林面积达77万平方千米,占国土面积的23.7%;林木蓄积总量达27亿立方米,居世界前列。印度矿产资源丰富,拥有近百种矿藏。云母产量居世界第一、铁矿资源居世界第五的印度拥有世界上最高品位铝土矿,可采储量居世界前列;铀、钍储量丰富,可供核能发展;煤炭储量丰富,位居全球第三。印度油气资源相对较少,原油可开采储量为57亿桶,煤层气储量有2803亿立方米,页岩油技术可采储量为5.2亿吨,页岩气技术可采储量为2.7万亿立方米。丰富多样的资源禀赋为印度的经济发展与人民的生存繁衍提供了必要的物质基础。
图1  印度矿产资源分布图

人口众多结构年轻,人均资源占有量低

印度人口基数庞大,2016年年中统计的人口规模达13.24亿,仅次于中国。距联合国预测,2022年左右印度人口将超越中国成为全球第一人口大国。庞大的人口给印度带来了劳动力优势,年轻化的人口结构则保证了印度在未来几十年“人口红利”的持续性。另一方面,人均资源占有量低成为了庞大人口的一大弊端,这也直接导致资源品种丰富储量可观的印度难以称得上是资源大国,也难以像俄罗斯、巴西等国可以依赖出口资源来发展经济。另外,受自身制造业效率低下的影响,印度资源利用率并不高。
由于受种姓制度等历史遗留问题影响,印度初等教育现状堪忧。若参照15岁以上成人识字率为初等教育水平,截至2015年,印度在初等教育上远远落后于中国及部分东南亚国家,劳动力素质相对低下,这也将影响整个社会的人力资本积累。
图2  印度人口增长较快
图3  2016年印度人口规模与中国相当
图4  印度成人识字率较中国及东盟国家较低
 

(二)印度服务业产值占比高,制造业发展相对滞后

自1980年代印度尝试改革以来,其实际GDP增速在大多数年份超过全球经济整体增速,印度GDP占全球比重已从1%左右上升为2.98%,基于购买力平价的GDP占比则从不足2.5%的水平增长到2016年的7.2%,人均GDP增长接近6.5倍。按2016年世界银行公布数据,成为世界经济重要一极的印度已是全球第七大经济体。
图5  印度实际GDP增速显著高于全球平均水平
图6  印度GDP占全球比重
图7  印度人均GDP提升显著
图8  2016年全国七大经济体GDP占全球比重
从产业结构上看,印度目前的三产体量占比与1980年代初时相比发生了显著改变。与大多数发展中国家类似,农业产值占比显著下滑,目前已低于1980年的一半;但制造业产值占比经过窄幅的波动后略微下行,2016年的28.85%较1980年的29%甚至还低了0.15个百分点;服务业产值占比则显著上行,2016年已达到53.8%的水平。从支出结构看,消费一直以来是印度经济增长的主要贡献方,投资的贡献在2007-2008年达到顶端后有所回落,净出口在多数时候贡献率为负,近年来伴随着逆差规模的持续收窄,净出口对经济的负贡献也有所缩小。
图9  印度三大产业对GDP贡献率
图10 印度经济三驾马车对GDP贡献率
整体而言,印度服务业发展较快,但制造业由于历史遗留、制度僵化等因素发展缓慢。所以印度的产品在国际市场上竞争力不强,这也导致印度经常项目的常年逆差。另外,征地制度的教条、相互割裂的邦族与民主的泛滥也影响了基础设施等投资项目的落地。
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