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产业分析| 越南福东工业区

2018-10-22 14:34:23   来源:华信研究院“一带一路”项目组   评论:0 点击:

一、地理位置优越

福东工业区是越南最大的工业区之一,工业区坐落于越南西宁省展鹏(长鹏)县和鹅油县之间,占地面积2190公顷,与都市联合区合计占地3158公顷,现由VGR西贡投资公司负责开发,属于越南政府成立的越南橡胶工业集团直接投资的项目之一。

 

图1 福东工业区地图

福东工业区所在的西宁省位于柬埔寨和越南的交界处,交通与贸易较为便捷,处于战略性地理位置。工业区距离柬埔寨首都金边188千米,约4小时车程,距离柬埔寨与越南的MocBai边境大门约20公里,半小时左右车程,离胡志明市52千米,约两小时车程,离Trans-Asia高速10千米。西宁省是越南西部大门以及南部主要经济区,柬埔寨,泰国和其他东南亚联盟国家都经过MocBai国际边境大门。以其命名的西宁边界线长240公里,连接柬埔寨的3个省市,是连接越南、柬埔寨和泰国的文化经济中心。

 

图2 福东工业区地理位置优越

 

二、“政策优惠+一流硬件”,吸引众多外来投资企业

投资优惠政策力度大,加强工业区吸引力。为吸引国内外企业家前往西宁省投资,该省制定了一系列投资优惠政策,例如省辖市及各县区的土地租金每平方米最低为0.18美元/年,各县所属乡镇租金最低为0.03美元;在西宁市贫困地区投资,属于投资鼓励项目则免交7年土地租金,在其它县的贫困地区则免交租金11年;企业所得税为10%-20%,并可获减税2-9年。这一系列的优惠政策为福东工业区的发展提供了良好条件。

其中,重点领域公司享受“四免九减半”的超优惠税率:

1)软件产品开发;

2)合法的高技术、科学研究和技术开发;

3)投资发展水电厂、排水系统;桥、道路、铁路、航空、海河港口;机场、车站等领域或由政府首相规定的重要基础设施工程。

表1 福东工业区公司投资优惠政策对比

资料来源:西贡投资官网

注:税务奖励利率周期后,合伙人收入所得税为25%

 

工业区规划具有国际水准。福东工业区的规划设计由海外首屈一指的咨询公司(如香港ACLA、英国Hyder)负责,保证工业区中所有工程项目根据国际标准规划,提供所有一流生产、进出口、货物运输服务,并确保工业区中劳动者工作的环境安全、有效、卫生。

福东工业区分为两个区域:技术企业工厂建设地和多行业企业工厂建设地。

技术企业工厂建设区域主要吸引的投资者类型为高技术及使用员工不多的行业,比如:电器设备零件、计算机、半导体生产及安装;精密技术工程;电讯工业的设备零件、原料、配件;工业新材料、纳米技术等。

多行业企业工厂建设区域吸引的投资者类型较为广泛,比如:加工机械、钢铁部件;各时尚缝纫工业、鞋业;农业林业机械设备、工具、零配件;工业制造加工首饰、宝石、钻石及贵金属;家用电器及其配件生产;家禽、家畜饲料及兽医药品生产、加工;建材、建筑部件生产;各塑胶制品、附件、家用品生产;高级木品生产;室内装潢材料、美术艺术品等。

除了多行业、技术行业企业工厂建设地,福东工业区还给仓库、服务行业带来投资,工业区需要比如:后勤、仓库、外观库、冷库、在内外港口的集装箱、收集货物的仓库等。

配套设施完善,硬件水平一流。福东工业区的基础设施包括了道路系统、稳定电压控制、水资源、废水和固体废物处理系统、以及通讯设施,以保证工业区的正常运作。

表2 福东工业区基础设施

 

三、赴越投资潮兴起,国内企业“奔越”步伐加快

越南纺织服装行业产业链逐渐完善,国际竞争力提升,承接中国产业链转移最佳国度。

1)根据越南国家海关统计,2017年越南纺织行业的出口额约为296亿美元,同比增长10.7%,其中纺织服装的出口金额约为260亿美元,较上年增长了9.3%,纱线出口额约为36亿美元,较上年增长了22.7%。纺织服装主要出口至美国、日本和韩国(出口金额分别为123、31、26亿美元),纱线则主要出口至中国(出口金额约20亿美元)。

2)近几年,越南纺织服装业通过引进外资方式扩大了产业投资规模,除面料的进口依赖度较高外,纺织服装产业链的上下游配套得到改善,较低的工资水平及稳定的资源供给,促进越南纺织服装产业在国际上的竞争力。

图3 福东工业区内公司位置

工业园内中国公司占比约50%,以纺织公司为主。

1)福东工业区内共有21家公司,其中中国公司数量最多,有9家;其次是韩国公司有8家;此外有2家英国公司、1家越南公司、1家文莱公司。而在9家中国公司中,有5家上市公司,分别为:百隆东方、鲁泰A、申洲国际、赛轮金宇、好嚼(佩蒂股份全资子公司)。

2)从历史进程来看,韩国公司进入时间较早,其中kyungsung化工于2005年就已在越南布局,Hansoll 2010年正式进驻福东工业区,也是最早进入该工业区的纺织企业,其余的公司则集中于2013-2015年进入福东工业区。值得注意的是,在总计21家企业中,纺织企业占绝大部分,高达10家,符合现阶段纺服产能向东南亚转移的大环境。

 

图4 福东工业区内各国家企业数量

图5 福东工业区内各国家企业数量

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